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过去 48 小时 AI 圈讨论最多的 10 件事 · 11月10日 08:20 更新
NO.01↑ 13%

英伟达董事会独立调查黄仁勋涉间谍指控

英伟达董事会宣布启动独立调查，审查有关CEO黄仁勋成为外国情报行动目标的报道。调查由独立董事组成的委员会在外部独立法律顾问协助下进行；董事会称目前没有理由认为国家安全或公司机密受损，但将审查所有可用信息。黄仁勋表示支持并承诺全力配合。 黄仁勋在致员工邮件中承认婚外情并道歉，称将承担全部责任。据TechCrunch报道，涉事女子为新加坡芯片公司Megaspeed前高管Alice Huang；今年早些时候流传于美国政策圈的备忘录称，她被中国国家安全部招募以监视黄仁勋。调查结果尚未公布。 董事会宣布调查后的首个交易日，英伟达股价下跌超4%。洛杉矶律所Schall, Brown & Schwartz等多家股东权利律所宣布，调查英伟达是否作出虚假或误导性陈述；Rosen称正准备集体诉讼。 【对开发者】无直接影响 【对投资者】需关注调查结果、证券诉讼对英伟达治理与接班安排的不确定性 【说法冲突】CNBC Tech称涉事女子被指控为中国间谍，TechCrunch称依据是政策圈流传的备忘录，两者对指控依据的说法不一 【待核实】CNBC Tech称涉事女子被…

最新进展英伟达 CEO 黄仁勋承认与 Megaspeed 高管 Alice Huang 的恋情，公司启动调查

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SemiAnalysis称SpaceX数据中心提速，得州240亿美元超算项目进入听证程序

SpaceX计划在得州Starbase建设、拥有并运营一座燃气电厂和超级计算设施，项目初期预计投资240亿美元。Starbase市政府网站发布的听证会通知显示，市政委员将于12月9日审议一项税收减免和开发协议；项目尚待审议，SpaceX还计划在部分火箭发射中使用经超低温冷却和净化处理的天然气。 另一方面，研究机构SemiAnalysis发布分析称，SpaceX今年通过与xAI合并进入AI基础设施业务后，建设速度远超行业平均，2027年前在现有约3GW基础上新增约10GW容量可行，Colossus 2发电容量已从年初约0.4GW提升至年底预计约2.4GW、拥有约55万块GPU，有望成为全球最大的AI云服务商。该机构称其仍面临电网连接和许可挑战，与密西西比州的协议允许临时运行额外涡轮机、承诺2027年7月前退出。以上均为第三方研究观点，SpaceX官方未直接表态。 【对开发者】无直接影响 【对投资者】若听证通过，数据中心机房、配套燃气电力及GPU需求或受提振；容量判断来自单一分析机构 【说法冲突】SemiAnalysis早先报道2027年规划容量…

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东方新能签9.12亿元算力板卡采购合同，公告提示尚无收入

东方新能（002310.SZ）公告，由新能企管中心实施高性能算力集群项目，与经销商A签署约9.12亿元（含税）的算力板卡采购合同，采购的GPU主要用于AI应用推理、模型微调及图形渲染等场景，为拓展算力服务业务的首期投入。 公司在股价异动公告中同时提示，算力服务业务尚处起步阶段，未形成相关收入，也未形成确定客户订单，采购合同的实施内容和进度存在较大不确定性，对财务指标的影响暂无法测算。公司澄清不涉及旅游、海绵城市、乡村振兴及北京城市规划相关业务；其持股36%的独立储能项目已全容量并网但未商业运营，暂不产生运营收益。 【对开发者】算力服务未落地且无确定订单，目前暂无可用服务或价格可参考，可持续关注其后续进展。 【对投资者】算力概念缺乏收入与订单支撑，公司已自示风险，关注其算力服务后续商业化进度。

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继续看 No.04–10

  1. 04

    QFII三季度持仓逾2700亿元，集中于银行与硬科技新

    据公开数据，截至2026年三季度末，QFII现身逾1500家A股公司前十大流通股东名单，合计持仓市值逾2700亿元。宁波银行、生益科技、南京银行、长鑫科技四家公司获QFII持仓均超百亿元。 持仓呈头部集中特征：外资在稳固银行股防御性配置的同时，将增量资金投向半导体、电子等硬科技龙头。近年来QFII对中国资产配置整体扩张，机构数量已突破千家；多家外资机构称维持对A股中长期走势的向好判断。 【对开发者】无直接影响 【对投资者】可跟踪QFII持仓变化，其增量资金流向集中于半导体、电子等硬科技板块，反映外资配置倾向。

    半导体
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  2. 05

    《科学》论文称在碲化锰中观测到手性交替磁振子新

    美国SLAC国家加速器实验室、斯坦福大学与欧洲同步辐射装置等机构的研究团队在新一期《科学》发表论文，称在碲化锰（MnTe）中观测到一种被称为“手性交替磁振子”的集体自旋运动，为交替磁性这一新型磁态提供了关键实验证据。 交替磁性被视为继铁磁、反铁磁之后的“第三类磁性”。团队称该发现意味着未来芯片和信息存储技术有了新的可能，但目前仍属基础科研进展，尚未落地产业化。 【对开发者】无直接影响 【对投资者】对半导体材料与存储仅属远期科研方向，暂无产业化或业绩层面影响

    半导体
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  3. 06

    黄仁勋丑闻传闻发酵，英伟达股价逆势大跌创3月以来新低发酵中

    2026年11月9日，在美股三大股指普遍上涨的背景下，英伟达因黄仁勋个人丑闻传闻及所谓内部调查消息逆势大跌，盘初一度下跌8.8%，跌至3月以来最低点，盘中跌幅收窄至4.97%。当日纳斯达克涨2%，费城半导体指数涨3.86%，半导体板块普遍反弹。 丑闻的具体内容及内部调查详情均无官方证实，财联社称该消息属传闻类。11月10日CNBC主持人Jim Cramer评论称英伟达投资者需为未来可能没有黄仁勋的局面做准备，属个人观点。 【对开发者】传闻尚无官方证实，涉及英伟达GPU采购计划者关注官方后续信息。 【对投资者】传闻若属实或利空英伟达产业链相关环节，短期需甄别传闻真伪。 【说法冲突】跌幅说法不一：财联社先报逆势下跌超7%，后报盘初跌8.8%，最新盘中报跌4.97% 【待核实】黄仁勋个人丑闻及英伟达内部调查为传闻，财联社称属传闻类消息，尚无官方证实。 【待核实】Jim Cramer关于英伟达投资者需为没有黄仁勋的局面做准备系个人评论，未获证实。

    AI算力半导体
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  4. 07

    Anthropic斥资34亿美元采购1.7GW燃气发电机为数据中心供电

    Anthropic与美国一家供应商达成协议，斥资34亿美元（约合人民币227亿元）采购燃气发电机为自身数据中心供电。据DigiTimes报道，采购规模为1.7GW重型燃气发电机，并包含安装所需的工程与施工服务，被称为AI公司规模最大的单项电力设备采购。 报道称，此举源于市场对“克劳德”系列AI模型的强劲需求，该公司今年9月曾预计未来10年投入超过5000亿美元建设AI基础设施；这也反映科技巨头绕过传统公用事业公司、直接向上游设备商预订产能的趋势。 【对开发者】无直接影响 【对投资者】利好数据中心配套的燃气发电机组及电力工程环节需求。 【待核实】34亿美元与1.7GW规模来自财联社、36氪及DigiTimes等媒体援引报道，尚无Anthropic官方公告或合同文件证实

    AI算力
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  5. 08

    Anthropic拟感恩节前纳斯达克IPO，估值区间说法不一

    据多家媒体援引知情人士报道，Anthropic 计划最快于当地时间周二启动 IPO 正式路演，目标赶在美国感恩节（11月26日）前于纳斯达克挂牌，估值较此前预期下调。后续推进的估值区间为 1.25 万亿至 1.75 万亿美元，低于此前期望的约 2 万亿美元，募资目标 800 亿至 1000 亿美元；部分潜在投资者讨论的区间则为 1.1 万亿至 1.3 万亿美元，估值仍存不确定性。 下调背景是近期科技股剧烈波动、AI 股票大跌，市场对 AI 支出的担忧升温；公司还需回应投资者对 AI 安全、第三季度营收增速放缓及数据中心投资风险的疑虑。上述计划均来自媒体援引知情人士，尚无公司或监管文件证实。 【对开发者】上市计划不影响现有服务，可继续按现有条款调用Claude API。 【对投资者】Anthropic IPO定价将为AI公司估值提供参照，关注最终定价与募资规模。 【说法冲突】估值区间：The Decoder 称1.25–1.75万亿美元，财联社称部分投资者讨论1.1–1.3万亿美元 【说法冲突】此前估值：The Decoder 称此前期望约2万…

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  6. 09

    软银、Grab、Petros将投资马来西亚AI基础设施发酵中

    日本软银集团与Grab签署联合开发协议，将在马来西亚开发AI基础设施。资金方面，软银计划投资10亿美元，Grab投资7.5亿美元，Petros投资1亿美元。Grab称将与全球投资者及超大规模云服务商合作，目标实现5吉瓦AI算力容量。 【对开发者】可关注马来西亚数据中心与算力合作机会，5吉瓦目标落地节奏待观察。 【对投资者】东南亚AI算力基础设施投资升温，数据中心、电力与云产业链环节可能受益。

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  7. 10

    AMD宣布第五代EPYC为谷歌云TPU 8tx提供主机基础设施发酵中

    AMD宣布，其第五代EPYC服务器处理器将为谷歌云TPU 8tx提供主机基础设施，双方结合EPYC处理器、Infinity Guard安全技术与谷歌TPU算力，支持企业在云端运行推理、微调、强化学习等AI工作负载并保护敏感数据。 AMD称，TPU 8tx是首个支持硬件强制机密计算的云端TPU系统，其EPYC处理器已成为超过10家主要超大规模云服务商及前沿AI实验室的主机CPU选择。上述说法均来自AMD公告，尚无谷歌官方或第三方证实。 【对开发者】使用谷歌云TPU 8tx者可关注其机密计算能力对敏感数据推理、微调场景的支持。 【对投资者】AMD服务器CPU进入谷歌云TPU主机环节，服务器与整机产业链需求或受益。 【待核实】AMD称TPU 8tx为首个支持硬件强制机密计算的云端TPU系统，缺谷歌官方证实 【待核实】EPYC为超10家超大规模云服务商主机CPU选择系AMD说法，无第三方证实

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