Dan Ives：“蓝潮”或拖累AI基建扩张速度，存量算力巨头将受益

财联社11月10日援引知名科技分析师Dan Ives的观点称，若本月美国中期选举导致的“蓝潮”使数据中心建设放缓，对大型超大规模数据中心运营商而言可能是“巨大的利好”，存量算力巨头将受益。他表示，蓝色浪潮将使大型科技公司的资本支出增长峰值从原预测的2028年或2029年提前至2027年，但AI革命不会取消，只是推进速度放缓。对于半导体行业，他认为数据中心建设将在未来三到四年内逐步推进，因此对“过度建设”和产能过剩的担忧可能逐渐消失。 对A股：传闻称数据中心建设或放缓、AI资本支出峰值提前，对算力租赁与云、英伟达链短期偏中性，长期仍是利好。以上不构成投资建议。