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财联社11月10日报道，瑞银首席经济学家Arend Kapteyn预计，2027年经济增长提速将主要靠AI基建投资拉动。他预计超大规模云厂商明年资本开支将达1.75万亿美元，但公众对数据中心的反对情绪可能令短期开支推迟，股市表现也会对预测产生重大影响。随着关税、能源和存储芯片价格带来的通胀影响逐步消退，2027年宏观环境将越来越有利于通胀回落。他还预计货币政策只会小幅收紧，此前的加息将在2028年逆转。
对A股利好算力租赁与云（云厂商资本开支扩张），也利好英伟达链
财联社电报称，全球首个仿生人形机器人新闻主播正式发布。高盛预计2035年全球人形机器人市场空间有望达1540亿美元。电报提及一家公司向上纬新材等客户提供机器人专用线束和连接器，另一家公司旗下机器人已累计生产下线近2万台。
对A股利好整机与本体环节，人形机器人量产交付预期增强
高盛报告称，美国中期选举结果是“蓝色海啸”，民主党在众议院和参议院赢得的多数席位远超预期，可能对人工智能和数据中心监管产生重大影响。Jenny Grimberg等策略师预计民主党将利用财政最后期限寻求政策让步，包括限制伊朗战争、撤销部分关税及推翻近期减支措施。高盛股票分析师认为，民主党在州和地方层面的胜利可能对部分美国公用事业公司/独立电力生产商产生负面影响。
高盛11月2日发布研报，将2030年全球数据中心容量预测从217GW上调至273GW，较2025年约103GW大幅增长，年复合增长率约21%；按每GW投资500亿美元的经验假设，未来五年新增约170GW对应潜在资本开支约8.5万亿美元。高盛同时将2030年美国数据中心容量预测从125GW上调至152GW，2025年后预计累计新增103GW，占全球同期新增约六成，Neocloud等新型云服务商为满足GPU需求快速扩张是美国上调的重要原因之一。
对A股利好数据中心与电力、算力租赁与云环节
推荐理由：高盛上调全球及美国数据中心容量预测并给出投资测算，读者可据此了解算力需求扩张的量化口径。
摩根士丹利CEO Ted Pick表示，未来十年AI领域资本支出可能达到10万亿至15万亿美元。他估计未来7至12年大型科技超大规模云服务商每年投入或达8,000亿至1万亿美元，目前已有2万亿至3万亿美元资金作出承诺或落地；他称这些投入仍处早期阶段，"我们现在大概处于一场九局比赛的第二局"，并将该支出规模与标普500指数约70万亿美元总市值作对比。
摩根士丹利维持中国联通(00762)H股“与大市同步”评级及7港元目标价。中国联通第三季度服务收入同比下降0.4%至829亿元人民币，EBITDA同比下降10%至228亿元，纯利同比下降31%至38亿元；首九个月算力收入同比增长12.2%，IDC收入同比增长10.4%，总容量超过3GW。
对A股算力收入与IDC容量数据指向AI算力和数据中心（IDC）环节
财联社“研选•研报数据”栏目发布两条信息：一是人形机器人量产预期持续抬升，分析师看好优先布局单机搭载量占比高、器件性能对数采质量影响显著的核心环节；二是某汽车制动系统供应商有多款搭载EMB的车型顺利完成黑河东标试验。内容为研报数据与媒体信息整理，非订单或收入确认。
大摩策略师威尔逊维持标普500年底8000点预测，称中期选举等事件将标志调整结束；对半导体板块偏谨慎，认为支撑位可能远低于当前，但抛压或于下月缓解（机构观点）。
对A股海外芯片情绪或阶段企稳
财联社报道，马斯克警告200多家新云公司将大规模倒闭或合并，与黄仁勋在GTC大会上所称市场对新云需求远超预期的判断几乎截然相反。杰富瑞称该言论引发新一轮恐慌交易，摩根大通认为信贷短缺令人担忧，但共识是超大规模数据中心运营商状况良好，大型运营商将继续主导，包括新型云服务商在内的小型企业投资回报率仍为正。
推荐理由：原文并置马斯克与黄仁勋对AI云前景的对立判断，并补充摩根大通与杰富瑞的机构观点作参照。
财联社风口研报称，某精密制造公司今年收购精密齿轮制造商，有望将精密零件制造能力延伸至机器人精密减速器和算力散热产业链。分析师认为此举可助力公司快速卡位人形机器人、AI硬件等高增长赛道，精密制造业务开启重估。所涉内容为分析师观点，尚属预期而非已验证订单或收入。
高盛对冲基金客户业务负责人Tony Pasquariello在给客户的报告中称，对冲基金上周四以两年来最快速度卖出科技股。他表示，数周以来对冲基金一直在削减股票净敞口和总敞口，标普500指数三个月区间震荡之下，AI交易自6月底以来出现持续的表现回撤。
大和发布报告维持英伟达“跑赢大市”评级，称继续支持AI正带来回报，AI泡沫忧虑将随时间再度消散。黄仁勋在柏林GTC确认Vera Rubin已全面量产，并公布模块化、预先整合的DSX POD AI工厂，已准备场地部署时间有望从约6个月缩短至最短14日，预计2027年初可供使用；英伟达还宣布扩充全球制造产能，强调对欧洲科技生态接近100亿美元的承诺。
摩根大通发布报告称Meta第三季业绩稳健，第四季收入展望为730亿至760亿美元，高位较该行预期高10亿美元，核心广告业务在AI广告改进及视频带动下强劲增长。Muse起步强劲，美国及加拿大已有1,000万人注册，其中25%每日使用。该行认为Muse计算密集、收入机会庞大，将更早推进变现，重申“增持”评级，目标价由920美元上调至940美元。
中信建投研报指出，寒武纪、海光信息三季度收入增长且毛利率环比提升，海外高端GPU租金上行，算力服务景气延续。通用大模型与执行框架协同提升机器人操作能力，高质量交互数据与仿真合成有望扩大物理AI需求；PHP漏洞和LiteLLM供应链事件凸显AI安全产品落地需求。研报关注物理AI数据与仿真、AI安全、国产芯片与超节点及算力服务等方向。
华泰证券研报认为，物理AI正逐步从概念走向落地。研报称，OpenAI 等模型企业自研人形机器人有望加速这一进程，数据、模型、本体及零部件、应用等全产业链环节均有望受益。