AI 日报 · 2026 年 11 月 4 日 · 星期三
AI前哨
华为让客户自行寻找AI芯片内存，变相外包采购至黑市
据The Decoder报道，华为正告知客户自行为其AI芯片采购高性能内存，这实际上是将采购工作推向了黑市。走私者利用美国出口规则的漏洞，将HBM与低端处理器捆绑经香港运输并在当地拆分，导致走私的HBM3E内存价格在一年内飙升至约4000美元/单位。 对A股：利好存储环节，HBM供给紧张走私价格大涨（推断）利好国产算力芯片与先进封装配套。以上不构成投资建议。
- 走私者利用出口管制漏洞将韩国禁售HBM芯片运入中国Tom's Hardware
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模型发布/更新
Tom's Hardware另有 4 家信源报道Google 发布 Gemini 4 Carbon，在 Artificial Analysis 榜单以一分优势超过 Claude Opus 5.5
Google 上周发布 Gemini 4 Carbon，以 59 分位列 Artificial Analysis Intelligence Index V5 榜首，比 Claude Opus 5.5 高 1 分，每任务成本 $7.76，低于 Claude Opus 5.5 的 $10.04。该模型在 AA-Omniscience 幻觉测试中以 54 分居首，但正确率 58% 对应 11% 的幻觉率。
行业动态
AMD 第三季度营收 133.8 亿美元超预期，盘后涨超 7%
AMD 第三季度调整后每股收益 2.09 美元，营收 133.8 亿美元同比增长 45%，均超分析师预估；数据中心营收 85.5 亿美元，同比增长 97%。AMD 预计第四财季营收约 170 亿美元（上下浮动 3%），高于市场预期的 163 亿美元，财报发布后股价盘后上涨 7%。 对A股：利好国产算力芯片与服务器与整机（推断）。以上不构成投资建议。
外交部回应英伟达要求数据中心合作伙伴至少51%服务提供给非中国企业的报道
11月3日外交部例行记者会上，有记者据《金融时报》报道提问称，英伟达要求一些数据中心合作伙伴必须将至少51%的服务提供给非中国企业，此举或限制中国企业获取人工智能关键技术。发言人毛宁回应表示，具体情况不了解，中方一贯认为各方应按公平、透明、非歧视原则开展合作。消息来源为央视新闻。 对A股：传闻称英伟达限制数据中心合作伙伴服务中国企业，或利好国产算力芯片，对算力租赁与云中性偏利空（传闻）。以上不构成投资建议。
- Nvidia 被曝要求数据中心将中国客户业务限制在 49% 以内Tom's Hardware
Palantir美国商业收入大增，首次超过政府收入
CNBC报道，Palantir商业收入增长148%至9.84亿美元，超过9.53亿美元的政府收入。
The Decoder另有 3 家信源报道OpenAI 聘请前陆军部长 Dan Driscoll 担任国家安全现代化高级顾问
OpenAI 聘请美国前陆军文职首长 Dan Driscoll 出任国家安全现代化高级顾问，意在争取政府合同并参与军方和情报机构的 AI 规则制定。Driscoll 曾在陆军内部推动 AI 项目，是副总统 JD Vance 的紧密盟友，同时与国会两党关系良好，中期选举临近之际这一背景对 OpenAI 可能具有价值。
特朗普“超级智能”重命名行政令成政治忠诚度测试
特朗普签署行政令要求政府机构将人工智能改称为“超级智能”，此举已引发政府内部执行混乱及媒体抵制。作者认为该术语正演变为政治忠诚度测试，可能破坏公众关于AI技术的理性讨论。
Meta寻求发行最高250亿美元债券为AI支出融资
Meta正计划在债券销售中筹集200亿至250亿美元，以应对公司在基础设施和AI模型及服务方面不断攀升的支出。
Ars Technica · AI乌克兰无人机袭击促使俄罗斯考虑将数据中心建在地下
受乌克兰无人机袭击影响，俄罗斯科技公司正加速加固并隐藏其数据中心。国有电信公司Rostelcom正与诺里尔斯克镍业探讨将部分数据中心移至地下的可能性，另有提议利用露天煤矿建设并以上方公园作为伪装。此前Yandex、Sberbank等设施的受损已导致数百万用户云服务中断。 对A股：地下化加固数据中心需求提升，利好数据中心与电力（推断）。以上不构成投资建议。
Anthropic算力规模2026年底将超3.5吉瓦，明年目标翻倍
据报道，Anthropic已与亚马逊、谷歌、微软、SpaceX及多家数据中心企业签署数十项协议，招股书承诺至2045年投入8954亿美元用于算力及芯片采购。今年算力规模预计超3.5吉瓦，明年目标翻倍，公司还与前加密货币矿企合作建设数据中心，并寻求IPO募资，规模或达1000亿美元。 对A股：利好算力租赁与云、英伟达链环节。以上不构成投资建议。
Tom's Hardware另有 1 家信源报道苹果面临创纪录内存成本上涨，制造账单激增330亿美元
Tom's Hardware报道，受AI数据中心需求推动，DRAM和NAND价格持续飙升，苹果预计12月季度内存采购成本将进一步上升。苹果CEO John Ternus称当前内存涨价“前所未有”，公司通过提高部分Mac和iPhone售价、消耗低价库存来抵消压力，但制造账单已在数月内增加330亿美元。三星、SK海力士和美光等供应商警告供应紧张可能延续至2028年，分析人士指出这将对苹果的利润率构成持续压力。 对A股：利好存储，AI数据中心需求推动DRAM、NAND价格飙升，供应商供应紧张或延续至2028年。以上不构成投资建议。
国家发改委：强化AI就业替代风险监测预警 做好兜底性社会保障
国家发改委3日在奋进“十五五”系列新闻发布会上表示，将强化对人工智能就业替代风险的监测预警，加强社保体系与就业结构、工作方式变革的衔接，做好兜底性、普惠性社会保障。创新和高技术发展司副司长王若蒙还提出，对算法歧视、深度伪造、隐私泄露问题要增强滥用恶用行为溯源追踪能力，打击AI违法犯罪，保护老年人、未成年人等特殊群体；在心理健康方面规范人机边界，加强防沉迷、防情感依赖的引导干预。