财联社报道，摩根士丹利11月8日发布全球主题研究报告，认为选举后市场对数据中心建设的担忧引发AI股票大幅调整属反应过度，建议采取转型逢低买入策略。报告预计美国约20%原定2028年的数据中心项目可能推迟至2029年，涉及约5吉瓦IT负载容量；但项目延期不等于投资取消，仍维持大型云计算及科技企业整体资本支出预测，2027年和2028年分别约1.6万亿美元和1.8万亿美元。
对A股利好英伟达链、算力租赁与云，大摩维持2027年约1.6万亿美元资本开支预测并建议逢低买入
推荐理由：报告认为数据中心项目延期不等于AI投资取消，并给出2027至2028年资本开支预测，可作为评估市场回调的参考。
高盛11月2日发布研报，将2030年全球数据中心容量预测从217GW上调至273GW，较2025年约103GW大幅增长，年复合增长率约21%；按每GW投资500亿美元的经验假设，未来五年新增约170GW对应潜在资本开支约8.5万亿美元。高盛同时将2030年美国数据中心容量预测从125GW上调至152GW，2025年后预计累计新增103GW，占全球同期新增约六成，Neocloud等新型云服务商为满足GPU需求快速扩张是美国上调的重要原因之一。
对A股利好数据中心与电力、算力租赁与云环节
推荐理由：高盛上调全球及美国数据中心容量预测并给出投资测算，读者可据此了解算力需求扩张的量化口径。
财联社转述高盛最新研报，称2027年DRAM与HBM市场前景强劲，TrendForce预计服务器需求增长和供应有限将推动DRAM价格持续上涨至2028年上半年，LTA覆盖率或达60%至70%。
推荐理由：研报给出DRAM涨价周期、HBM均价与市场收入的具体预测数字，并附带个股评级目标价，可供跟踪存储板块供需逻辑。
财联社报道，马斯克警告200多家新云公司将大规模倒闭或合并，与黄仁勋在GTC大会上所称市场对新云需求远超预期的判断几乎截然相反。杰富瑞称该言论引发新一轮恐慌交易，摩根大通认为信贷短缺令人担忧，但共识是超大规模数据中心运营商状况良好，大型运营商将继续主导，包括新型云服务商在内的小型企业投资回报率仍为正。
推荐理由：原文并置马斯克与黄仁勋对AI云前景的对立判断，并补充摩根大通与杰富瑞的机构观点作参照。