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今天11月10日周二73 条
  4. VIP001 每日快讯新

    招商机械：光伏设备说两句 光伏设备行业今年的业绩代表去年的订单

    光伏设备说两句 光伏设备行业今年的业绩代表去年的订单，基本上就是内需的底部，可能内需后面也起不来，但也不会再差了。外需是未来几年的主旋律，如果大家仔细去看过去两个季度相关上市公司的合同负债、存货、现金流，就能看出倪端。 昨天与光伏设备上游的零部件厂商沟通，有些设备厂为海外客户备货量极大，交期很紧。 #情绪化之外关注基本面。民主党胜选对新能源友好，这是一种简单的逻辑体操。如果我们跟踪EIA数据，我们发现共和党控制两院的过去两年，美国一年的光伏装机20-30GW，远高于拜登执政期间的10GW+。#在美国商业逻辑大于政治逻辑。PPA电价上涨（电力需求大涨）是核心逻辑，政策的稳定性和贸易环境的改善会加强光伏行业的景气度。 #光伏设备公司的第二成长曲线转型也很有看点。由于过去几年光伏行业的下滑，很多设备公司都在寻找第二成长曲线转型，而且有不少公司转型非常成功，典型代表就是迈为与晶盛，并且进入开花结果期。还有一些后排厂商的转型刚进入0到1，值得关注。 相关标的： 拉普拉斯：外需弹性最大标的，半导体转型未来可期，BC期权。 迈为股份：太空光伏+钙钛矿叠层标志性旗帜，半导体业务开花结果。 晶盛机电：主业筑底，外需向上，SiC困境反转。 奥特维：外需弹性第二大，光模块设备、先进封装设备持续突破。 高测股份：切片平台化公司，今年业绩触底，外需带动回升。

  6. VIP001 每日快讯新

    财通研究：宝通科技x光轮智能物理AI调研邀请 ■嘉宾 宝通科技 董秘 仰凯锋

    宝通科技x光轮智能物理AI调研邀请 ■嘉宾 宝通科技 董秘 仰凯锋 光轮智能 董秘 孙箫笛 ■时间 11月12号下周四早上10点 ■地址 北京线下 ■看点 宝通战略/基金入股光轮，合资设立无锡宝光物理AI，宝通持股70%控股，光轮持股30%。 光轮智能具备英伟达仿真深厚背景，创始人谢晨曾任英伟达自动驾驶仿真负责人，先后在英伟达、Cruise、蔚来搭建仿真体系，精通IsaacSim底层架构；作为国内头部物理AI数据基建厂商，估值超20亿美金，英伟达等全球头部具身与大模型客户。 #名额有限报名从速#

  7. VIP001 每日快讯新

    智能手机进入“大回收时代” 明年或达9%的手机使用回收内存条

    财联社11月10日电，据TrendForce报告，今年回收利用的重焊内存将占智能手机市场的3%至4%，2027年攀升至7%至9%。这种重复利用主要针对入门级智能手机，但未来可能将进一步扩展。业内警告，回收芯片通常存在着更大的质量隐患，这种做法只是权宜之计，对任何一方来说都不可持续。

  8. VIP001 每日快讯新

    AI 影视方向

    新增推荐#游戏板块# 核心逻辑： 1、产业有变化，互动影游商业模式开始跑通，有望接档 AI 短剧成为下一个高斜率增长的方向，目前看稀缺的能力在游戏端。AI生成影视内容让互动影游的制作周期、制作成本下降了接近一个数量级，让一个本身用人去拍很差的商业模式，用AI去做有机会跑通，也可能成为 AI 短剧之后下一个高斜率增长的内容形态。但传统的游戏设计、交互的know-how 以及游戏基建等传统游戏公司的禀赋，仍然是目前看#最稀缺的能力。# 2、估值处于低位，目前核心公司普遍 27 年估值在 10 x出头，低于中枢 15 x； 3、后续有催化，包括11月的字节世界模型、双十二字节VR设备 Pico 更新，以及互动内容定档、上线等； 推荐标的：三七（SLG Q3流水拐点，储备自研SLG，可见季度维度流水上行趋势）、华通（Merge产品起量，低估值）、恺英、巨人等。锐度方向关注：盛天网络、掌趣科技、富春股份、宝通科技等。

  10. VIP001 每日快讯新

    商务部公布对原产于欧盟、日本的进口乙叉降冰片烯发起反倾销立案调查

    商务部公告2026年第56号，自2026年11月6日起对原产于欧盟和日本的进口乙叉降冰片烯发起反倾销立案调查。调查期为2025年7月1日至2026年6月30日，产业损害调查期为2023年1月1日至2026年6月30日。利害关系方应在公告发布之日起20天内登记参加调查并提交答卷，调查通常应在2027年11月6日前结束，特殊情况下可延长6个月。（商务部）

  11. VIP001 每日快讯

    美媒爆猎头或已开始物色英伟达CEO潜在人选 11月10日｜英伟达CEO黄仁勋爆出“出轨”丑闻，市场关注这间晶片巨头接任人安排，有分析文章指，猎头公司或已开始在业界物色人选，潜在人选包括超微半导体(AMD)行政总裁苏姿丰、晶片设计公司ARM行政总裁哈斯(Rene Haas)等重磅人物。The Information分析文章指，猎头公司或已开始物色人选，以防英伟达董事会一旦决定撤换黄仁勋时，可提出替代方案。其中AMD在苏姿丰领导下收入大幅上升，然而，两家公司存在竞争关系或令其过档较为复杂，加上她与黄仁勋有亲属关系，亦是障碍之一。哈斯或是更佳选择，因其早年曾在英伟达任职7年，以及对半导体行业非常熟悉。文章提到，由于英伟达并无明显的“第二把交椅”可随时接替黄仁勋，虽然财务总监克雷斯可出任临时替代人选，但非长期接班安排。黄仁勋最终很可能需要退下来，作为重要股东，他或意识到公司重新出发更符合其自身及全体股东利益。有媒体引述分析师及前员工提出数名接任人选，包括英伟达副总裁巴克(Ian Buck)、克雷斯，至于黄仁勋两名子女均在英伟达任职，是否能接手或胜任，则存在较大疑问。有分析认为，英伟达没有明显可接替黄仁勋人选，因黄仁勋影响力远不止于CEO一职，该公司约60位高层主管可直接向他汇报，他本人亦密切参与公司日常营运，高层能够直接与他沟通，意味没有明显第二把手，Bernstein分析员对媒体直言，“黄仁勋就是英伟达，英伟达就是黄仁勋。”

  12. VIP001 每日快讯

    俄美乌三方会谈今天下午开始

    据塔斯社援引消息人士报道，新一轮俄美乌三方会谈将于当地时间11月10日11时50分（北京时间15时50分）在阿联酋阿布扎比开始举行。此前披露的消息称，本次会谈聚焦战后安全安排、局势降级、人道主义行动，以及实现和平的后续步骤。（CCTV国际时讯）

  13. VIP001 每日快讯

    11月字节世界模型先亮相

    12月2日整机开售，软件硬件同月落地。这是过去XR最缺的一环，以前是硬件先卖、内容空转，这次是"大脑"和"眼睛"一起上。​VR从此不是娱乐硬件，是下一代AI生产力终端。

  23. VIP001 每日快讯

    HYDZ HL：为什么我预判本轮零部件行业能显著超额半导体整体beta 1.

    为什么我预判本轮零部件行业能显著超额半导体整体beta 1. 行业景气度持续穿透，提供前所未有的增长动能！从存储/逻辑扩产【25.09启动】传导至设备订单加速【26.03启动】进一步传导至海外缺货【26.06启动】最终传导至大陆零部件企业订单大提速【26.09启动】，订单节奏反映了整个产业的产业景气度 2. 判断零部件公司是否值得下重注，一定要看【订单环比是否已经实现季度/月度跳增】，这就是我路演中反复提到的，跨过订单增长的甜蜜点，经过一遍摸排，几家核心零部件厂商已经映射该判断标准 3. 全球共振扩产+大陆芯片国产替代+大陆设备国产替代+零部件海外交期迟滞+零部件企业订单爬坡，大陆零部件公司的订单释放比大陆设备企业更晚，但是我认为本轮零部件企业订单增速和增速持续性显著优于整个二级的判断 4. 股价位置都非常低【预期很低】，但是产业落地基本超预期 5. 筹码相对主设备更轻，目前的流动性完全支撑相关公司股价弹性 目前推荐：【正帆】【新莱】【高凯】【江丰】

  24. VIP001 每日快讯

    大摩：AI股票抛售似乎过度 数据中心推迟或缓解供应限制并支撑定价

    11月10日｜摩根士丹利认为，市场担心美国选举结果可能放缓数据中心建设，导致AI相关股票遭到抛售，这种抛售似乎过度。该行表示，AI支出可能会继续扩大，并指出原预计2028年的约5吉瓦美国数据中心规划容量可能推迟至2029年，而非被取消。大摩称，这使超大规模云服务提供商的支出计划基本保持不变。分析师称，此次推迟可能通过缓解供应限制并支撑定价来延长AI投资周期；他们继续看好包括亚马逊、微软、Meta和谷歌在内的主要AI受益者，同时也在半导体、基础设施和软件公司中发现机会。

  26. VIP001 每日快讯

    英伟达据悉有意放缓芯片订单 据报道援引供应链消息称

    英伟达近期有意放缓芯片订单，其砍单风险有所上升，台积电、日月光等上游供应链企业或将受到影响。不过，英伟达释放的产能有利于AMD以及博通、联发科等ASIC阵营厂商获得更多产能支持。ASIC厂商人士表示，只要台积电能够提供产能，终端客户均有意愿全数承接。 （台湾工商时报）

  28. VIP001 每日快讯

    立讯精密成立技术公司 含光通信设备制造业务

    财联社11月10日电，企查查显示，近日，吉安立讯技术有限公司成立，法定代表人为张士宝，注册资本为1亿元，经营范围包含：通信设备制造，光通信设备制造，电子元器件制造，模具制造，智能基础制造装备制造，电力电子元器件制造等。企查查股权穿透显示，该公司由立讯精密旗下东莞立讯技术股份有限公司全资持股。

  30. VIP001 每日快讯

    #蚂蚁灵波开源触觉基础模型

    推动机器人“手感”实现跨硬件、跨模型、跨任务复用，有望降低具身智能训练与迁移门槛。 #隆盛科技（300680）：隆盛唯睿携手蚂蚁灵波引入LingBot-VLA具身大模型，并布局VLA世界模型，强化AI赋能能力，加快人形机器人量产与场景推广

  32. VIP001 每日快讯

    锋龙股份：优必选A股核心平台

    持续坚定看好！-20261110 📈昨日锋龙股份大涨，再次重申我们的观点： 1⃣️母公司：优必选是人形机器人本体龙头，前瞻布局物理AI与Sim2Real仿真路线，B、C端同步推进，业务拐点临近。 2⃣️锋龙定位：优必选控股A股平台，面部舵机、夹爪已量产，持续向关节模组、整机代工延伸，有望成为核心制造交付载体，成长弹性充足。 3⃣️能力底座：具备全流程精密制造能力，北美引进人才加持，深圳+浙江产能布局，支撑后续规模化落地。 4⃣️空间测算：2028年对应市值看到300亿+，详细测算欢迎私聊。

  35. VIP001 每日快讯

    铠侠时隔一年重返香港

    推出杠杆产品 南方东英机（CSOP）铠侠（KIOXIA）每日最高 1.25 倍杠杆产品旨在通过基于互换的合成复制策略，实现日本存储芯片制造商铠侠普通股每日表现的 1.25 倍目标杠杆率。该杠杆率低于香港上市的其他单只股票杠杆产品（最高可达两倍）。

  39. VIP001 每日快讯

    美国AI数据中心迎来政策利好！参议院73:25高票通过能源基础设施改革程序性投票

    美东时间11月9日，美国参议院以73票赞成、25票反对，正式推进《两党负担能力与就业法案》（Bipartisan American Affordability and Jobs Act），其中22名民主党参议员投票支持，超过60票的程序性门槛。 这项法案与AI数据中心建设密切相关，主要涉及三个方面： 1. 加快能源基础设施审批。 包括发电厂、输电线路等项目，缩短建设审批周期，缓解美国AI数据中心面临的电力供应瓶颈。 2. 明确数据中心的电力成本责任。 要求大型数据中心承担更多电网扩建和运营成本，避免将成本转嫁给普通居民，回应此前美国社会对数据中心推高电价的担忧。 3. 推动跨党派能源政策合作。 在民主党赢得中期选举之后，仍有22名民主党参议员支持推进法案，说明加快电力基础设施建设、保护居民电费利益，仍然存在较强的跨党派共识。

  40. VIP001 每日快讯

    北交所PCB主业 + 光模块/CPO("概念"） 万源通920060：最正宗

    主业就是PCB（双多层板+HDI），已完成 800G高速光模块PCB 技术储备，一阶/二阶HDI量产、三阶待量产、四阶及任意互联HDI打样认证中；通过台达电、全汉等台资客户切入服务器PCB链，终端覆盖北美客户。属于"PCB厂里唯一把高速光模块板做成明确技术主线"的。 则成电子920821：PCB—光通信模块—AI眼镜，也有"网络算力高速光模块高频材料"在研项目；但主业是FPC/柔性智能模组（消费电子、医疗、汽车为主），光模块只是研发储备+题材标签，没有万源通那种量产/送样落地。 这两家是北交所CPO里弹性最大的，但它们是光连接器件厂，不做PCB： 蘅东光（920045）：光纤连接器、MMC连接器、CPO/NPO无源内连光器件，3456芯超大芯数量产，产品线对标的就是CPO高密度连接。 宇特光电（北交所新股）：光连接器件，服务400G/800G/1.6T光模块光互连，是10月CPO反弹时的领涨股。

浙ICP备2026096764号

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