摩根士丹利研报：SpaceX 正度过新云高峰，转向机器人与太空基建，维持“增持”评级及 300 美元目标价
摩根士丹利研报称，SpaceX 正度过新云（neocloud）高峰，并预计到 2027 年深刻转向机器人、网状网络及太空基建，该行维持“增持”评级及 300 美元目标价。研报预测 SpaceX 2027 年底计算能力略超 8 吉瓦，低于马斯克预期的逾 13 吉瓦，并估计 2027 财年发行规模约 1200 亿美元。
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财联社电报新AI 评分2222 财联社电报AI 评分1818 研报数据：马斯克明确太空算力部署时间表，太空算力成AI基建新方向；空心杯电机等核心部件厂商对人形机器人客户规模化量产
财联社研报数据显示，马斯克明确了太空算力部署时间表，太空算力被视为AI基建新方向。另一条研选信息称，某公司已对全球知名人形机器人客户实现规模化量产并逐步贡献收益，其相关产品可适配空心杯电机、无框力矩电机等核心部件。素材仅提供两条标题式要点，未披露具体公司名称、量产数字及马斯克时间表的具体细节。
对A股传闻类研报数据提示太空算力为AI基建新方向，利好算力租赁与云；人形机器人核心部件规模化量产利好伺服与电机
财联社电报精选AI 评分1111 全球首个仿生人形机器人新闻主播发布，高盛预计2035年人形机器人市场达1540亿美元
财联社电报称，全球首个仿生人形机器人新闻主播正式发布。高盛预计2035年全球人形机器人市场空间有望达1540亿美元。电报提及一家公司向上纬新材等客户提供机器人专用线束和连接器，另一家公司旗下机器人已累计生产下线近2万台。
对A股利好整机与本体环节，人形机器人量产交付预期增强
财联社电报AI 评分1717 巨头加码数据采集与模型迭代，数据飞轮有望推动机器人大规模量产
巨头纷纷加码数据采集及模型迭代，数据飞轮有望推动机器人大规模量产。有公司前瞻布局人形机器人实现生态卡位，已针对全球知名客户实现量产供应，远期成长空间被打开。以上为研报观点，不构成事实核验或投资建议。
财联社电报AI 评分2222 【金牌纪要库】人形机器人多关节驱动扩大减速器需求，交付爬坡与触觉数采应用推进
机构称擎天柱V3人形机器人单体搭载16个精密减速器，部分型号每个可达千元人民币，相关企业谐波减速器产品已从今年三季度开始交付。触觉需求从机器人本体延伸到数采手套，2026年上半年以来触觉数据需求明显增加，已推进客户试验的两家柔性触觉企业有望受益。运动控制与伺服系统产品增长较快，主要来自半导体、3C、机床等自动化设备需求。
财联社电报AI 评分2121 财联社研选：人形机器人量产预期抬升，分析师看好单机搭载量占比高的核心环节；EMB车型完成黑河东标试验
财联社“研选•研报数据”栏目发布两条信息：一是人形机器人量产预期持续抬升，分析师看好优先布局单机搭载量占比高、器件性能对数采质量影响显著的核心环节；二是某汽车制动系统供应商有多款搭载EMB的车型顺利完成黑河东标试验。内容为研报数据与媒体信息整理，非订单或收入确认。
财联社电报AI 评分1313 财联社风口研报：某精密制造公司收购齿轮商，卡位人形机器人与AI硬件赛道
财联社风口研报称，某精密制造公司今年收购精密齿轮制造商，有望将精密零件制造能力延伸至机器人精密减速器和算力散热产业链。分析师认为此举可助力公司快速卡位人形机器人、AI硬件等高增长赛道，精密制造业务开启重估。所涉内容为分析师观点，尚属预期而非已验证订单或收入。
36氪精选AI 评分3737 中信证券：GPT-6 Astra进入机器人控制，物理AI迎来重大拐点
中信证券研报称，NVIDIA、Stanford等研究机构近期探索将GPT-6 Astra应用于机器人控制，利用通用模型的视觉理解、空间推理和任务规划能力，减少对专用策略训练的依赖，Astra在具身任务数据集上展现较好泛化性。研报认为通用大模型正从高层任务规划向动作生成和执行控制延伸，展望2027年，通用模型进入具身任务领域或成AI行业下一个投入方向，短期与VLA、WAM等专用模型更可能分工协同。
36氪AI 评分2222 华泰证券：物理AI加速从概念走向落地，全产业链环节均有望受益
华泰证券研报认为，物理AI正逐步从概念走向落地。研报称，OpenAI 等模型企业自研人形机器人有望加速这一进程，数据、模型、本体及零部件、应用等全产业链环节均有望受益。
36氪AI 评分2929 招商策略：英伟达 GTC 聚焦 Vera Rubin 算力升级与物理 AI，算力需求有望迎新增量
招商策略研报指出，本次英伟达 GTC 大会围绕 Vera Rubin 算力升级与物理 AI 应用拓展两大方向展开。算力端，Vera Rubin 持续提升计算效率，配合液冷及模块化部署方案提升 AI 基础设施能效；应用端，物理 AI 正加快在机器人、智能驾驶及工业制造等领域的布局。研报认为物理 AI 有望成为重要增长方向，为算力需求提供新增量。