跳到正文
#VIP001 快讯

按原文日期归档（北京时间）；可见内容最近更新：2026-11-10 09:45 北京时间。历史资料不会因新入库而成为今日新闻。

11月9日周一
  2. VIP001 每日快讯

    15:21 【美官员称与黄仁勋婚外情女子为中国情报机构工作，外交部：纯属捕风捉影】11月9日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。法新社记者提问，英伟达CEO黄仁勋周日承认与一名女子存在婚外情，英伟达已对黄仁勋启动调查。此前，美国官员称该女子为中国情报机构工作。中国外交部能否就此事作出回应？这起事件是否会影响下周中美元首在深圳的会晤？对此，郭嘉昆表示：“我们此前已就此作出回应，所谓中国间谍的论调纯属捕风捉影，污蔑抹黑。”（澎湃）

  3. VIP001 每日快讯

    黄乐老公Cang Yang（仓阳），他与黄乐2023年同为Megaspeed董事，公司源自游戏公司第七大道。 Megaspeed注册在新加坡，前身与游戏公司第七大道相关，背后股东主要包括世纪华通——也就是传奇游戏运营方——等游戏厂商。公司曾在官网公开挂出与英伟达的合作关系，以“头部经销商”形象对外宣传。他们的拳头营销，就是私下宣传其高管黄乐与老黄关系好！ 据报道，其丈夫此前因英伟达显卡走私相关问题，被判入狱。

  4. VIP001 每日快讯

    14:50 【黄仁勋婚外情事件继续发酵，英伟达夜盘跌幅扩大至近6%】11月9日，英伟达在目前的夜盘交易中进一步跳水，目前跌幅扩大至近6%，报175.74美元。消息面上，11月8日，据Axios等多家媒体获取的一份英伟达内部发给员工的邮件草案显示，黄仁勋在信中坦承自己存在婚外情，并表示：“我对我的家人和你们所有人深表歉意。”随后，英伟达董事会宣布将对此事展开调查，公司同时也表明黄仁勋将继续出任行政总裁。美国半导体领域投资研究公司Citrini Research分析师Jukan在社交平台发文称，英伟达CEO黄仁勋存在辞职或被迫下台的可能性。若黄仁勋最终卸任，对正处于爆发期的全球AI产业而言可能带来“灾难性后果”。(财闻)

  6. VIP001 每日快讯

    14:47 【华泰证券完成第三批SFISF项下质押式回购融资和股票买入操作】华泰证券第三批“证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）”业务已完成回购融资，并完成股票买入操作。华泰证券表示，坚定看好中国经济长期发展前景和资本市场长期投资价值。下一步，公司将用好用足互换便利融入资金，持续加大对A股股票及股票ETF的配置力度，充分发挥政策资金的合力，不断增加资本市场的长期投资力量，助力资本市场平稳健康发展。(华泰证券频道)

  7. VIP001 每日快讯

    美股量子ionq业绩超预期，RPO达12亿美金，周五大涨23% 1、营收连续6个季度新高，2026年增速或达300%。 26Q3公司GAAP收入1.74 亿美元，同比增长 336%，超一致预期 23%，不考虑并表SkyWater，IonQ Platform收入9030万美元，同比+127%。全年指引上调至5.05–5.15亿美元，按中值计算同比增长292%。 2、与NVIDIA合作，打造量子+GPU混合计算架构。 Superion 256 将成为 NVIDIA NVAQC 的首台本地部署的量子计算机，Superion 256 通过 NVQLink 连接 GB200 NVL72，由 CUDA-Q 编码；2027 年在 NVAQC 安装，致力于打造量子和GPU的混合计算平台，使量子计算机实用化更进一步。 3、公司晋级至DARPA QBI C 阶段。 美国国防高级研究计划局（DARPA）启动的量子基准测试计划（QBI）旨在通过严格的第三方验证，评估量子计算机的实用性。公司是唯一晋级C阶段的离子阱量子计算公司（C阶段评估一家关注自身利润的企业，会在什么时候选择量子计算机而不是经典计算机，通过后背后订单或高达3亿美金）。 4、IonQ 量子计算应用场景包括医疗、电网、金融。 投资者最关注的量子计算应用问题，ionq在ppt中提到包括：细胞与基因治疗制造（CCRM）、芯片设计（Synopsys）、贸易预测（汇丰）、天然气管网优化等。除客户本地化部署量子计算机外，还可以在AWS、Google Cloud、Microsoft Azure上调用公司的量子算力，第三季度商业客户约占收入的65%。 5、RPO 升至创纪录的12亿美元，27年产能已售罄。 26Q3，IonQ Platform新签订单2.9亿美金，量子计算约占2/3，公司整体RPO提升至12亿美金（其中IonQ Platform 6.89亿、SkyWater4.79亿）。 2027年全部 Superion 256产能已经售罄。 IonQ 2021年收入仅210万美金，2026年收入预计将突破5亿美金，公司收入规模的连续翻倍增长也映射出量子科技行业进入快速发展期，量子技术正从实验室走向商业化场景，IonQ 商业化订单已占大头。对于A股而言，越来越多的量子科技公司登陆资本市场，量子科技属于是政策驱动+北美产业共振的行业。

    对A股对于A股而言，越来越多的量子科技公司登陆资本市场，量子科技属于是政策驱动+北美产业共振的行业

  9. VIP001 每日快讯

    14:22:21 民主党称特朗普家族与马斯克或面临国会审查 美国众议院监督委员会首席民主党议员、加州众议员罗伯特·加西亚表示，明年1月民主党掌控国会后，总统唐纳德·特朗普的家人以及埃隆·马斯克这类商业盟友或将接受国会审查。 加西亚周日称：“这是入主椭圆形办公室、进驻白宫的家族里，最为腐败的一届。” 加西亚说，特朗普的长子小唐纳德·特朗普、女婿贾里德·库什纳可能被传唤至国会山作证。加西亚表示，他希望调查库什纳身上潜在的利益冲突。库什纳曾以非正式外交官身份，参与同俄罗斯、乌克兰以及中东多国的谈判。 加西亚透露，民主党有意调查特斯拉、SpaceX首席执行官马斯克，调查方向聚焦马斯克牵头的美国政府效率部（DOGE）专项工作组——该工作组推动了大规模联邦政府裁员。

  10. VIP001 每日快讯

    【hcdx】九州一轨 ：通用半导体海外设备订单达将超1亿美金，同时服务国内外主流硅光客户 🍁 通用半导体海外设备订单达将超1亿美金，首单3000万美金，27年6月30号前交付完成。公司有望成为全球为数不多，能够同时服务海内外主流硅光客户全工艺公司。 🍁晶禧半导体6月起并表，截至9.30，计入公司合并报表范围的营业收入为4598.20万元，净利润为2511.53万元。晶禧作为国内唯一可提供硅光切割代工的企业，份额几乎100%，全面覆盖旭创新易盛及国内主流硅光公司，从芯片设计端即深度绑定。公司当前年化产能10万片，将扩产至年产30-50万片（对应3800-6000万只光模块），对应7-8亿利润。 🍁金刚石散热片从光模块到GPU即将爆发。公司从长晶到激光加工设备一体化，成本全行业最低。公司北京示范线（年产能6000万颗）26年10月底投产，内蒙基地总规划27年底产能达10亿颗，对应1.3-4亿颗光模块，产能投放后对应10亿美金订单收入，目前金刚石行业后道加工毛利率在60%以上。

  13. VIP001 每日快讯

    【高争民爆】西藏铜矿+大基建双β加速向上唯一核心受益标的 今日盘中快速反弹：涨幅超7%，目前总市值已超180亿元。前几个交易日的回调只是大涨之后的短期扰动，不影响主线。 重组预案11月1日落地释放重大利好。公司拟发行股份购买紫源铜业51%、晟源矿业100%股权，分别对应马牧普矿权，以及巨龙铜业10.12%、拉果资源27%的权益。 此次资产整合的核心看点在于有望从传统民爆主业向矿产资源拓展，资源价值与业绩增长的想象空间值得关注。根据公开资料并按拟取得权益折算，三项资产对应权益铜资源量约284.07万吨，权益LCE资源量约58.32万吨，大大拓展未来潜在收益。基于我们的假设和测算，三项矿业权益对应的年度权益利润合计，预计可由2026年的约23.95亿元逐步提升至2030年的约63.87亿元，2033年约78.02亿元，数字背后反映的是这次资产整合可能带来的中长期价值弹性，综合考虑未来马牧普投产+其他优质资产注入，给予矿业15x PE，稀释后目标市值500亿。 中长期坚定看多。公司是西藏铜矿首推+雅下水电首推标的、重视公司作为西藏稀缺的优质上市平台+大基建和矿业大发展的利益代表、是西藏铜矿近年拐点性向上增长+大水电铁路基建爆发增长的两大β的唯一交集/稀缺核心受益标的。

  16. VIP001 每日快讯

    有一点很关键:选后第二天要求老黄说明的，是三位共和党籍的委员。 新国会要明年1月才上任，现在委员会还是共和党在管，而且这次只是要求出席闭门简报，不是公开听证会，也不是传票。 民主党没有理由帮川普最爱的AI CEO挡子弹。反过来说，「川普知情却放任国安风险」对他们来说是绝佳的政治题材。 所以老黄的算盘很简单: 与其明年被民主党搞，不如趁现在共和党还在管，自己先处理掉 现在面对的是共和党，关起门来谈，比较好收尾。等到明年1月换成民主党，换来的可能就是公开听证会、正式传唤，外加全国电视直播。 所以他先承认外遇、董事会先启动调查、11/18再进去闭门把事情讲清楚，有机会在换手之前把这件事定调成「私德问题，已处理」。 外遇最坏就是丢脸;等到明年被民主党挖出来，可能就变成国安问题了。

  19. VIP001 每日快讯

    立冬后第1日——价&股共振上涨 ------------------------------- 截至午盘，煤炭+3%（上周跑输沪深300指数7.4%）， 领涨标的100%契合昨夜推送（兖矿、广汇、昊华、新集、淮矿），以绩优弹性标的为主。 ------------------------------- 究其原因→还是在煤价和预期： 保供背景下的市场预期纠偏。（1）复产不及预期；（2）产能核增进展显著低于市场此前传言。 在低库存隐患始终未能得到有效解决背景下，冬天煤价存在巨大的上行风险，也更加确保了明年煤价中枢大概率高于今年水平。 此外，关于长协基准价的博弈也助推了市场情绪（详情私聊）。 ------------------------------- 我们一直说"煤价的长度比高度更重要，煤炭二线公司极有可能迎来主升补涨行情"，当前依然维持上述判断，煤炭始终是省心优选。

  22. VIP001 每日快讯

    【尊界或推全新子品牌 定价40-50万区间、主打SUV车型】记者从知情人士处获悉，尊界或将推出一个全新子品牌，定价区间在40-50万左右，车型主打SUV。“其与玛莎拉蒂的合作分属于两个项目，目前（子品牌）具体细节尚未正式确定。”该知情人士透露。此前有市场传闻称，玛莎拉蒂母公司Stellantis、华为、江淮三方合作接近落地，目前规划两款全新纯电车型，整车将由尊界超级工厂负责制造。

  23. VIP001 每日快讯

    12:34:53 特朗普：不会升级伊朗战事 内阁将做些许调整 美国总统特朗普在哥伦比亚广播公司8日播出的采访中表示，不会升级伊朗战事，认为与伊朗已接近达成协议；不反对副总统万斯称伊朗战事是共和党中期选举失利根源的判断，但仍认为对伊朗采取军事行动是正确决定。特朗普称内阁将做些许调整，对国防部长赫格塞思有信心，称弹劾呼吁不公平；媒体报道称国务卿鲁比奥将离职参加2028年大选，特朗普称鲁比奥可能继续留任。谈及移民政策时，特朗普承认驱逐非法移民政策可能“过于严厉”。（新华社）

  24. VIP001 每日快讯

    【上午板块梳理】 一，盘面最强主线：太空算力，机器人活跃；硬件反弹 二，连板结构梳理： 光伏。闽发铝业6板 东方。日出东方 东方新能 东方嘉盛 大东方 东方创业2板 半导体。新亚制程4板，东方嘉盛2板 算力租赁。华升股份 航天。润贝航科2板 冰雪消费。龙江交通2板 三，题材板块梳理： 1.太空算力。西部材料，顺灏股份，信维通信，开普云，盛洋科技，烽火通信，中国卫星，西测测试 2.机器人/物理ai。福莱新材，上纬新材，凡拓数创，光洋股份，祥明智能，禾川科技，阿尔特，江苏雷利，福立旺，泰尔股份，爱仕达，日盈电子，世运电路 3.硬件。 光通信。烽火通信，长飞光纤，源杰科技，中际旭创，新易盛pcb。世运电路，超声电子，奥士康，景旺电子，胜宏科技，沪电股份，四会富仕 4.传媒。上海电影，思美传媒，万兴科技，幸福蓝海，中文在线，华是科技 5.玄学 东方，日出东方，东方新能，东方嘉盛，大东方，东方环宇，东方创业，东方海洋，东方日升羊，光洋股份，盛洋科技，澳洋健康，东方海洋

  27. VIP001 每日快讯

    调整前置，转机将现 1）2027年AI产业趋势还在上行，但股票的涨势可能衰减。AI投资连续第五年成为核心线索的概率在下降：按当前Capex预测，2030年所需的终端外部直接收费收入约2.75万亿美元，1.6万亿美元Capex假设下A股+港股AI资产市值仅比当前高约51%；主动公募TMT持仓52.3%、处2010年以来98.4%分位。一阶导尚未拐头，H100租金较6月中旬涨29%，但基数已大、缺口随时间收窄；投入延续与持续获得增量定价的联系可能减弱。 2）非AI预期已极低，边际改善因素在增多。长端利率定价最重要的一环是AI投资周期预期，而非短期通胀和货币政策：美国企业债发行占比由2021年的14.6%升至今年前三季度的23.1%。若AI投资持续下修、利率回落，非AI板块压力将明显减轻，可能孕育新的结构性机会。出海方面，制造业竞争优势未变，人民币升值可能放缓、汇兑损失有望减小，家电、消费电子、纺服、商用车2027年动态PE处2021年以来最低1/4分位下方；内需方面，财政实际赤字转负，明年支出节奏有望加快。 3）盈利增速放缓但结构更分散，估值收缩今年已基本完成。预计2026、2027年全A归母净利润分别增长15.5%、9.5%，科技与周期高基数削弱拉动，出海修复与内需减亏有望共同支撑。本轮AI自7月以来最多跌44.5%，机构重仓200只跌35.8%，已超过2022年新能源核心15只的40.9%；A股非AI非金融龙头PE仅15.6倍、处历史21%分位，而美日同类龙头在98%、95%分位。 4）资金面与风格：出清需要时间，PB-ROE代表的稳健回报策略优于景气策略，风格或出现重大转变。融资余额已从6月末3.01万亿元的峰值回落约5800亿元至2.43万亿元，买入占比10月16日一度降至7.84%、为2024年9月以来最低，公募主动权益新发从1月的498亿元降至9月的80亿元。上一轮动量下行期，动量多头累计跌60.3%，PB-ROE残差法与困境反转分别涨20.7%和12.1%。 5）配置上围绕四条线索适度分散：稳健回报关注能化、油运、公路、物流、白电、药房、保险、出海型券商与财务稳健的地产龙头；优秀出海制造关注船舶、柴油发动机、两轮车、CXO、电动工具及电力设备；内需修复关注餐饮供应链、机场免税、保健品及医疗器械龙头；AI新技术关注无源光器件、PCB、存储、半导体设备及材料、机器人、端侧AI。普跌之后无熊市，至少也是结构市。

  28. VIP001 每日快讯

    【中泰电新】太空光伏找增量系列：德邦科技 太空场景下，叠瓦导电胶用胶替代焊带，效率更高、外观更美观、适配薄片、可柔性化，还可解决±100℃温差下的隐裂/脱焊 德邦科技作为光伏导电胶国内龙头，已经给T地面供货，单月几百万收入体量（T国内的最大供应商），也在和S对接，地面导电胶单GW1.2-1.3亿价值量，太空用量和价格有望再上一个台阶，公司在该领域处于国内领先，按照50GW拍太空100亿+市场空间，公司7-80份额20%净利率16亿业绩增厚，弹性很大 此外公司先进封装材料和液冷TIM散热材料加速导入头部客户，Tim1.5/Tim2导热界面材料已批量出货，Tim1已通过国内某重要封测厂全套验证，后续有望贡献业绩增量 风险提示：需求不及预期等 中泰电新曾彪/吴鹏17701800142/郭琳15962175627

  29. VIP001 每日快讯

    【招商电新】关注叠瓦组件设备、叠瓦粘胶 太空光伏电池片极致减重与柔性的前提下，超薄硅片很脆弱，如采用串焊极易造成硅片碎裂，且硅与焊带膨胀系数差异大，在轨极端温变情况下，脱焊概率大。 使用叠瓦结构，硅片柔性连接，焊点数量少，机械应力有效分散，隐裂、破碎风险小。除此之外，叠瓦结构能够实现电池片零间距，相同太阳翼面积下，有效发电面积提升。 叠瓦结构在太空光伏中的应用已经广泛，1971年发射的“实践一号”卫星就采用的叠瓦。 产业反馈，北美知名新能源企业，地面光伏组件也在采用叠瓦方案 叠瓦组件整线设备：单GW价值量为常规串焊两倍以上 叠瓦导电浆料粘胶：后续面临变革，业界估算叠瓦粘胶价值量较目前玻璃粉通胀5倍以上 叠瓦组件设备与粘胶环节，值得重视！ 建议关注： ST京机：全资子公司晟成光伏组件整线设备领先，在北美光伏组件设备市占率超50%，并已实质供货北美头部企业 公司叠瓦设备很早就有储备，业界反馈，公司是北美知名公司地面叠瓦整线的独供！ 后续北美地面/太空光伏如果普遍采用叠瓦结构，有望带来较大弹性（价值量为国内2倍，盈利能力5倍以上） 帝科股份：光伏银浆领先企业，研发见长；公司与控股子公司索特（原杜邦浆料）有高低温银浆全球核心专利优势；目前在北美市场接近100%市占率，导电浆料/浆料粘胶产品长期供应北美大客户 公司2019年就配合大客户推广叠瓦粘胶产品，有导电浆料、粘胶解决方案的产品领先优势，和海外客户主供的优势 德邦科技：国产叠瓦导电胶核心供应商，叠瓦导电胶产品已经在通威股份、阿特斯、环晟光伏以及北美头部企业规模应用，市场份额位居前列；业界分析，公司也是北美叠瓦粘胶重要供应商。 聚和材料：光伏银浆领先企业，首批研发可用于光伏电池的铜浆产品，在多个头部客户进行测试并小规模出货，未来也有望显著受益于高/纯铜浆料的普及。此外，公司整合的半导体材料资产有助于解决国内卡脖子问题。 奥特维：光伏组件设备领先企业，拳头产品包括串焊机、硅片分选机、低氧单晶炉等，同时在叠瓦设备有布局 最新叠瓦专题报告已更新，相关公司近期均有交流 交流联系，蒋国峰13671882095/游家训

  30. VIP001 每日快讯

    牧业观点重申，迎接反弹【HY食饮】 最新股价催化预计是：乳业在线反馈，华东和华北地区散奶价格涨至3.8元/公斤，社会牧场议价权提升，对低价长协接受度下降，后续合同奶价上涨预计将超预期。 行业平均来看，节后需求淡季散奶价格回落至3.2元左右（部分牧场反馈维持3.5），仍然高于合同奶，奶价拐点向上趋势不变（现代9月份供奶价格上涨5分钱，环比上涨约2%），我们对奶价上涨的高度判断保持不变（生鲜乳主产区平均价预计将涨至3.5元/公斤以上），并且上涨趋势预计将延续3年或更长时间。 牛肉方面，主要低价牛肉进口国巴西，在9月29日配额消耗达到100%，后续将加征55%关税，预计低价牛肉影响将逐步消退。从牛肉价格来看，当前活牛价格已突破30元/公斤，牛肉批发价格也突破70元/公斤，预计在接下来牛肉消费旺季到来背景下，价格斜率还将进一步向上。 牧业公司在上半年奶价还未上涨的背景下，中报业绩就已如期兑现，预计下半年奶价上涨背景下，经营利润表现将更优，奶价和牛肉价格上涨趋势不变，明年缺奶情况或将更严重，未来3年将是牧业公司的业绩兑现期，前期回调创造买点，现价建议买入，首推现代牧业，推荐优然牧业、中国圣牧。

  31. VIP001 每日快讯

    11:42:58 马斯克公开力挺黄仁勋 特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克今日在 X 平台发文，回应英伟达 CEO 黄仁勋的出轨风波。 据悉，红杉资本合伙人肖恩 · 马奎尔（Shaun Maguire）最近谈到了黄仁勋，并给出了几条评价： 1、黄仁勋是这一代最杰出的企业家之一 2、他做了一件极其愚蠢的事儿 3、这对美国不利 4、他猜测黄仁勋并没有恶意 5、犯两次错，并不意味可以将错误合理化。他认为，黄仁勋对美国 AI 产业的领导地位不可或缺 马斯克转发了这条帖文，并附文：“我同意。”

  32. VIP001 每日快讯

    11:39 【消息称格力集团欲接手珠海华发一家万豪酒店，洽谈估值约20亿】据知情人士消息，珠海华发集团正与珠海格力集团洽谈，拟出售旗下一家万豪品牌酒店，洽谈估值约20亿元。交易落地后将直接增厚华发现金储备，缓解当前流动性压力。华发已向部分债权人告知该资产处置计划，标的酒店位于金湾华发国际商务中心综合体，由华发旗下子公司持有，综合体含酒店、办公、零售多元业态，此前披露总投资额19.69亿元。华发方面还释放信号，计划继续处置更多酒店资产，持续优化财务结构。(中新经纬)

  33. VIP001 每日快讯

    【华泰互联网传媒】美团10月UE达0.5元，Q4盈利修复确定性强，基本面改善才是当前核心逻辑，今天是加仓时刻 今日股价下跌主要受MS下调评级影响，但渠道调研数据验证盈利修复趋势不变。当前时刻，AI含量不再是热门选择，基本面改善趋势的确定性才是核心定价锚。 10月数据验证利润修复加速，Q4外卖UE有望达0.6元。 调研显示，10月餐饮外卖日均单量7250万单、UE达0.5-0.6元（环比9月+0.1-0.2元），市占率环比+1pct（抢占京东减少份额）。11-12月外卖UE有望维持0.6元，闪购亏损收窄至0.1-0.2元，核心本地商业OPM回升至30%+路径清晰。 阿里、京东三季度preview同步释放减亏加速信号，行业竞争烈度系统性下行得到交叉验证。 AI情绪回落背景下，基本面确定性稀缺。美团当前机构仓位低位、盈利修复节奏快于预期，基本面改善趋势确定性是Non-AI资金最自然的停靠港。目标市值6000亿人民币，50%+空间，强烈推荐。

  34. VIP001 每日快讯

    【中信新材料/制造】注重钛材在天空算力新增量1109 ————————————————————————— ⭕钛材在太空算力机柜的承力底板、局部防护罩等部件具备潜在应用空间。 ⭕保守测算：参考GB200机柜体积，假设太空机柜单位钛板使用面积6平米，厚度1mm、薄板单价40万元/吨，对应单柜价值量1万元左右。按SpaceX公布的平均计算载荷功率175kW/套，每新增1GW带动钛板价值量约0.6亿元，远期100GW带动60亿元市场空间。 ⭕太空算力钛材：【西部材料】、【西部超导】、【宝钛股份】、【金天钛业】、【金钛股份】。 此外太空算力推荐：【佳都科技】、】【顺灏股份】，【宇晶股份】。

  36. VIP001 每日快讯

    10:48:39 黄仁勋承认婚外情！科技分析师Jukan：黄仁勋有可能辞职或被迫下台，AI产业恐迎灾难性冲击 11月9日｜媒体爆出英伟达CEO黄仁勋承认婚外情，美国半导体领域投资研究公司Citrini Research分析师Jukan在社交平台发文称，英伟达CEO黄仁勋存在辞职或被迫下台的可能性。Jukan在转发Axios关于黄仁勋内部信草稿及相关安全调查的报道时指出：黄仁勋有可能会辞职，或者被迫下台。若黄仁勋最终卸任，对正处于爆发期的全球AI产业而言可能带来“灾难性后果”。

浙ICP备2026096764号

今日模型用量 北京时间

正在读取…