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11月9日周一

11月9日星期一

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X @FY30Turbo· 20:12
【中金美妆医美】周度更新(20261108):美护10月抖音数据出炉,雅诗兰黛Q3中国区表现超预期本周板块行情回顾: 本周涨幅前五个股: 林清轩(+17.70%)、锦波生物(+11.22%)、登康口腔(+10.92%)、四环医药(+10.34%)、美丽田园(+9.99%)
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#保险周周谈・第42辑:看好人保H与财险的股息回报和盈利弹性
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【华泰汽车】汽车37周观点:11月推荐龙头潍坊AIDC龙头、中国重汽H,关注比亚迪、吉利、奇瑞1108 #AIDC缺电:北美11~12月出货气发,推荐潍坊AIDC龙头,展望27年不到10x PE 1、潍坊AIDC龙头:展望11~12月,公司即将出货燃气发电机(主电),展望27年200亿利润,当前估值8x PE,股息率4.5%,兼具分红和成长!
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【国泰海通医药|最新周观点】创新药:拥抱出海确定性,内需三季报业绩稳健外需:ESMO多项中国研究,包括SKB264、赛沃替尼等,验证中外数据一致性,国产创新药全球竞争力进一步夯实。2027年出海资产3期持续加速,~8款核心管线,包括SKB264即将进入美国商业化兑现期。
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【华创机械】机器人:苹果HALO验证Sim2Real,仿真训练迈向真机部署-20261108 事件:苹果研究团队发布论文披露HALO机器人系统,利用1,000个程序生成的仿真家庭场景训练模型,并部署至宇树G1,在6个陌生真实房间中执行任务,360次单项技能测试平均成功率达91%。如何理解HALO系统?
#人形机器人
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DeepSeek的AI代理平台日活跃用户突破154万 https://t.co/vjCckKbe7M
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【申万交运&海外制造】松发股份(恒力重工)强call 为什么当前时点推荐造船? ------------------------------ #产业趋势向上确定性强,企业营收、利润率持续抬升可见性强。新船价格上行通道确立,企业营收及利润率均持续成长,当前为长周期上行中段位置,船价上行趋势未见拐点
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这个分析得比较透彻美国民主党为何借丑闻挥刀:三大目标第一刀:削弱黄仁勋在华盛顿游说放宽对华芯片管制的说服力过去两年,硅谷反对全面禁止对华芯片出口的最大、最有影响力的商界领袖一直是黄仁勋。他对白宫的说辞始终如一:“把中国市场让给华为,最后受损的只会是美国科技产业。”
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@FY30Turbo: 「图片」
「图片」 https://t.co/kTFKm9P4Ca
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【申万机器人】机器人成为市场主线,建议把握β机会! #本轮的变化在哪里?
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【华创宏观·张瑜团队】全球流动性与信用风险指标走弱——全球货币转向跟踪第17期 1、【流动性的“数量”跟踪信号:美联储缩表正在缓慢进行】截至2026年10月28日,美联储准备金规模下降至2.9万亿美元左右,准备金/GDP比小幅下降至9%左右;准备金规模继续处于缓慢收缩状态。
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【zx汽车】肇民科技:北美大客户新订单即将落地,机器人业务纯度快速提升 #重大变化—北美大客户大额订单即将落地
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【华泰机械周观点】1109 上周金股:组合等权 2.37% 【宇树科技 1.48%】【美亚光电 1.99%】【中集集团 7.65%】【华荣股份 4.19%】【杰克科技-3.44%】本周金股:【迈为股份】【美亚光电】【上纬新材】【中集集团】【快克智能】推荐行业观点光伏半导体设备
 #人形机器人
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【鹏华陈大烨周度观点】 #鹏华精新添利债券A 019602 #鹏华增瑞混合A 160642
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X @FY30Turbo· 20:12
【zx汽车】机器人板块观点更新20261108——机器人热度不减,苹果正式入局大脑! 苹果披露机器人自主控制系统HALO、正式下场入局苹果研究团队在arXiv提交论文《Perceptive Humanoid Motion from
#人形机器人
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【ZX制造】周末板块持续催化,1)苹果HALO用合成数据帮助真机数据进行训练,人形机器人在陌生环境中完成全身动作;2)上纬启元10000台机器人下线,国产机器人产业链量产加速:3)特斯拉亮相进博会,其数采和量产均有加速。四季度机器人及端侧关注度持续提升,在美国“蓝潮”背景下,AI硬件降价及物理AI加速发展成为
 #人形机器人 #特斯拉/马斯克系
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【国泰海通国防和航空航天】太空算力建设加速,重视配置核心资产,商业航天新一轮行情有望启动!! 海外地面数据中心建设受限海外轨道算力进入放量阶段:轨道算力受海外不确定性政策限制少,海外产业链已进入量产验证阶段,2028年Starmind有望实现1GW在轨算力。
#AI算力
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【中信新材料/制造】注重钛材在天空算力新增量1109 ————————————————————————— 钛材在太空算力机柜的承力底板、局部防护罩等部件具备潜在应用空间。
#AI算力
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【招商机械】工程机械仍是阻力最小的方向之一,27年估值性价比突出对贝塔的持续性保持乐观: 挖机10月内外销分别同比+12%、+11%,1-10月累计同比+16%、+28% #内外销均稳增国内-中大挖持续正增,更新启动海外-高油价、高基数下仍保持稳健我们总结了五大整机厂26Q3表现,简单归纳如下,详见上图:
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X @FY30Turbo· 20:12
PPI再度刷新前高 10月PPI同比升至+5.7%,CPI和核心CPI分别为+0.7%、+0.8%,对应GDP平减指数冲高至2.4%。工业品价格仍由AI、能化等结构性行业支撑,但其他行业也开始跟随涨价,关注后续涨价扩散情况。
#供应链瓶颈
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X @FY30Turbo· 20:12
另一个角度: 有一點很關鍵:選後第二天要求老黃說明的,是三位共和黨籍的委員。新國會要明年 1 月才上任,現在委員會還是共和黨在管,而且這次只是要求出席閉門簡報,不是公開聽證會,也不是傳票。民主黨沒有理由幫川普最愛的 AI CEO
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X @FY30Turbo· 20:12
本周最重要的两个财报,影响市场 https://t.co/1zwHGlgzsi
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X @FY30Turbo· 20:12精选
花旗——中国自动化与机械:预计美国大选后工程机械与电池设备情绪将改善一、政治事件驱动:情绪修复而非基本面重估民主党控制国会两院后,市场从“AI数据中心 capex
#AI算力
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美银——亚太信用:为亚太AI革命融资:中国互联网巨头将如何为资本开支融资? 核心主题:中国互联网巨头2026-2030年资本开支总额预计达1.2万亿美元,海外融资缺口约1280亿美元,离岸债券发行将在2027-2028年加速 BAT资本开支:境内5550亿美元,境外530亿美元
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X @FY30Turbo· 20:12
美银——全球存储科技:中国香港投资者情绪转空、TrendForce会议要点及美国风险核心主题:市场情绪转向谨慎,DRAM与NAND基本面分化加剧
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大摩——中国工业——自动化专家电话会:AI驱动的需求依然稳健 MIR预计自动化市场增速将从2026年的1.6%加速至2027年的3.8%,驱动力来自AI相关需求、"十五五"重大项目启动、设备更新及海外项目,而外资品牌涨价与交期延长为国产替代创造额外窗口。核心要点
 #供应链瓶颈
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大摩——美国中期选举后的中国经济展望一、选举结果落定:民主党横扫两院,对应"最有利"情景
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X @FY30Turbo· 20:12
商业航天本周新闻 | 2026.11.08 【国内新闻】 #中国可回收无人航天飞机在轨影像披露
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X @FY30Turbo· 20:12
【Web3周更新】 #宏观:
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X @FY30Turbo· 20:12
大众品周观点:近期奶价表现超预期,饮料需求整体平淡
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X @FY30Turbo· 20:12
近一周公募基金大幅加仓的行业有:电新通信银行医药有色其中电新通信银行有色已经连续出现加仓近一周公募基金大幅减仓的行业有:钢铁交运基础化工电子机械其中电子机械已经连续出现减仓 https://t.co/6OLm7wWJG9
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X @FY30Turbo· 20:12
青达环保深度报告
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X @FY30Turbo· 20:12
【华泰互联网传媒】美团10月UE达0.5元,Q4盈利修复确定性强,基本面改善才是当前核心逻辑,今天是加仓时刻今日股价下跌主要受MS下调评级影响,但渠道调研数据验证盈利修复趋势不变。当前时刻,AI含量不再是热门选择,基本面改善趋势的确定性才是核心定价锚。
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X @FY30Turbo· 20:12
【商业航天·光伏】地面数据中心受限加速算力上天,Space X已下单1GW太空专用机柜 1#核心变化:地面数据中心越受限、太空方案加速
 #AI算力
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VIP001 每日快讯· 20:11
20:08 【英伟达美股盘前跌超6%】英伟达美股盘前跌超6%，现报175.413美元。此前CEO黄仁勋公开承认婚外情，公司董事会已启动调查。
#VIP001 快讯
20:10
X @aiwangupiao· 20:10
看古人监控猜成语：一家老小在这天天挖山，挖的动吗？最近考古学家从古墓中找出一批从未面世的古代监控视频，记录了中国历史上的一些典故，你知道这是什么吗 #监控下一幕 #历史影像 #成语故事 #历史故事 #愚公移山 https://t.co/w71gE1dxSr
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X @aiwangupiao· 20:10
紧跟时事这就是传说中的国产替代吧 https://t.co/WEfT2q7TWH
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X @aiwangupiao· 20:10
不只是黄仁勋，近年来多位欧美知名CEO也因绯闻、婚外情陷入舆论风波，甚至付出事业和声誉的代价。再成功的人，也未必能守住私生活这一关。 https://t.co/VXJ3LBdlho
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X @aiwangupiao· 20:10
中文 𝕏 牛逼 https://t.co/DbjcApsggN
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X @aiwangupiao· 20:10
中国文字博大精深汉字 #药 https://t.co/IS9jgCYX7a

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