高盛研报：DRAM价格或涨至2028年上半年，2027年HBM市场收入预计增长超230%
财联社转述高盛最新研报，称2027年DRAM与HBM市场前景强劲，TrendForce预计服务器需求增长和供应有限将推动DRAM价格持续上涨至2028年上半年，LTA覆盖率或达60%至70%。
推荐理由：研报给出DRAM涨价周期、HBM均价与市场收入的具体预测数字，并附带个股评级目标价，可供跟踪存储板块供需逻辑。
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AI 算力 最新动态
AI 算力供给与需求：GPU/TPU/AI 芯片、HBM、数据中心与智算中心建设、算力融资与采购合同。
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财联社电报精选AI 评分5656 财联社电报精选AI 评分6464 OpenAI 计划购买谷歌 AI 芯片，谷歌盘前涨超 1%
财联社 10 月 28 日报道，OpenAI 计划购买谷歌 AI 芯片，谷歌股价盘前涨超 1%。消息面归因于媒体，双方合作的交易细节未披露。
推荐理由：消息可能解释谷歌盘前股价上涨的动因，读者可以据此关注两家公司算力合作的后续进展。
财联社电报精选AI 评分6060 北京印发"十五五"新型能源体系规划：新建算力中心100%使用绿电
北京市人民政府印发《北京市"十五五"时期新型能源体系规划》，要求统筹能源资源与算力布局协同，新建算力中心100%使用绿电。规划还提出推进算力、通信基站和机房等基础设施节能降碳改造，存量数据中心电源使用效率（PUE）达到1.35以下，单位算力能效和碳效达到国际先进水平。
推荐理由：规划同时给出新建算力中心绿电要求和存量数据中心 PUE 1.35 以下的量化目标，可据此观察算力布局的用能约束。
DigiTimes精选AI 评分6060 谷歌TPU拿下Oracle订单，据报OpenAI或将跟进
DigiTimes称，谷歌TPU业务一周内新增一家确认的大客户Oracle和一家传闻客户OpenAI（媒体报道）。英伟达GPU仍主导AI算力，但大买家正寻找替代方案。
对A股AI算力链而言，ASIC与TPU配套环节关注度或上升
推荐理由：材料把TPU新增客户与英伟达GPU主导地位放在一起看，可据此观察大客户分散算力供应的动向。
财联社电报精选AI 评分6161 SK海力士预计存储供不应求持续至2030年，Q4 HBM4出货量将超HBM3E
SK海力士表示，受先进制程难度提升和新建设施耗时较长影响，存储市场供不应求预计持续至2030年。公司计划加快扩产，预计第四季度HBM4在出货量和营收上均超过HBM3E，并将321层NAND工艺占韩国本土产能比重提升至50%以上，以增加高性能、大容量企业级固态硬盘供应。
推荐理由：SK海力士对存储供需格局给出明确时间判断，并披露HBM4出货节奏和321层NAND产能规划，可帮助读者把握存储扩产方向。
36氪精选AI 评分6565 甲骨文宣布2027年在OCI云平台提供谷歌TPU
当地时间10月27日，甲骨文与谷歌宣布，谷歌张量处理单元（TPU）将接入甲骨文云基础设施（OCI），甲骨文将成为谷歌以外首家提供谷歌TPU的超大规模云服务商。该服务预计于2027年推出，多年内逐步扩大规模，支持大模型训练、推理及智能体应用；谷歌第八代TPU包括面向训练的TPU 8t和面向推理的TPU 8i。
推荐理由：原文交代了合作双方、服务时间和TPU代际分工，读者可以据此了解谷歌TPU云外供给的格局变化。
财联社电报精选AI 评分6161 甲骨文宣布提供 Google TPU 并与英特尔、英伟达等多家扩大合作，股价一度涨5%
财联社援引甲骨文公告，甲骨文将通过 OCI 提供谷歌 TPU，并计划将其应用引入 OpenAI 的 ChatGPT，同时扩大与英特尔 Xeon 计算服务、与英伟达利用 Vera Rubin 扩大 OCI 超级集群、与 Snowflake 扩大 OCI 原生 AI 和数据服务，还将基于 Cerebras 计算机提供云服务，并正在开发 Oracle AI Workspace。
推荐理由：多项合作与盘面涨幅并列呈现，读者可据此对照各合作方向对甲骨文股价的即时反应。
财联社电报精选AI 评分6060 英伟达与甲骨文宣布扩大合作，OCI超级集群将扩展至NVIDIA Vera Rubin NVL72多吉瓦规模
据财联社报道，英伟达与甲骨文宣布扩大合作，计划将OCI超级集群扩展至基于NVIDIA Vera Rubin NVL72系统的多吉瓦规模，NVIDIA Vera Rubin NVL72与Vera CPU现已在OCI上全面可用。合作核心是让客户可独立扩展CPU和GPU资源，分别覆盖GPU密集型的训练推理与智能体在模型调用之间的CPU密集型任务，以减少闲置容量、提升基础设施利用率。
推荐理由：合作细节来自财联社报道，看点在于OCI将CPU与GPU资源解耦扩展以匹配智能体与训练推理两类负载的思路。
Tom's Hardware精选AI 评分6666 传台积电考虑将CoWoS封装涨价最高20%
据Trendforce援引供应链消息，台积电正考虑将CoWoS先进封装价格上调最高20%，原因是AI需求导致产能吃紧、设备交期拉长，台积电尚未证实。设备交期已由3至6个月延长到最长8个月，2nm和3nm等先进制程晶圆价格或上涨5%至10%。
推荐理由：文中把CoWoS涨价与设备交期、测试时长和晶圆涨价放在一起，便于判断AI芯片成本上行的来源。
Tom's Hardware精选AI 评分6767 美国数据中心设备运输途中频遭盗劫
NBC报道称，自2026年6月以来美国通过运输拦截被盗的计算及相关设备已超1亿美元，今年里诺一起案件就损失3800万美元。被盗物品包括服务器、光纤铜缆、内存、硬盘和路由器，盗贼通过入侵货运经纪商账户、伪造运单、GPS信号欺骗和冲撞护送车辆作案。
推荐理由：原文列出多起案例金额和作案手法，可看出数据中心硬件供应链在运输环节的安全短板。
DigiTimes精选AI 评分6161 澳洲 AI 数据中心建设受电网拖累，NextDC 因墨尔本 M3 电力延迟下调 2027 财年营收预测
DigiTimes 报道，澳洲建设亚太 AI 基础设施枢纽的进程受制于电网接入最后一公里和输电线路沿线社区许可。NextDC 因墨尔本 M3 数据中心电力接入延迟，下调 2027 财年营收预测并削减资本支出，该项目原本已有超大规模客户签约。
推荐理由：原文以 NextDC 下调营收预测为例，说明电网接入和社区许可正成为 AI 数据中心扩张中资金无法直接解决的瓶颈。
财联社电报精选AI 评分5656 马斯克警告200多家新云公司将倒闭或合并，与黄仁勋观点相左
财联社报道，马斯克警告200多家新云公司将大规模倒闭或合并，与黄仁勋在GTC大会上所称市场对新云需求远超预期的判断几乎截然相反。杰富瑞称该言论引发新一轮恐慌交易，摩根大通认为信贷短缺令人担忧，但共识是超大规模数据中心运营商状况良好，大型运营商将继续主导，包括新型云服务商在内的小型企业投资回报率仍为正。
推荐理由：原文并置马斯克与黄仁勋对AI云前景的对立判断，并补充摩根大通与杰富瑞的机构观点作参照。
TechCrunch · AI精选AI 评分6363 SpaceX与阿波罗达成400亿美元GPU融资安排，让公司在不完全依赖传统债务市场的情况下为快速扩张的AI业务提供资金。
推荐理由：融资租赁让SpaceX不必只靠传统债务扩张AI算力，可据此观察GPU采购的新资金来源。
36氪精选AI 评分3030 中信证券：算力产业仍在增长但将回归理性
中信证券研报称，中美算力正处于高度景气建设周期，但北美算力建设面临投资回本与融资承接两重困局。中国算力资本开支增长空间较大，国资体系、信贷成本和基础设施条件有利，关键在于国产算力芯片性能及产能放量，2028年或迎供给释放节点。该机构认为产业仍在增长但将回归理性，并提醒美股警惕调整风险。
CNBC Tech精选AI 评分7070 马斯克称 SpaceX 完成 400 亿美元债务融资用于购买 GPU
Elon Musk 在 X 上发帖称，SpaceX 已完成 400 亿美元债务融资，用于购买 GPU。
推荐理由：马斯克在 X 上宣布 SpaceX 完成 400 亿美元债务融资用于采购 GPU，可据此了解其 AI 算力投入的资金安排。
X 新闻精选 J.P. Morgan：亚马逊 AWS Trainium 3 液冷服务器出货由 9 月推迟至 2026 年 12 月
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