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迪森股份：户式冷暖热泵出口欧洲，代工为主

耶鲁教授Jeffrey Sonnenfeld估计黄仁勋去留概率约50-50

Nvidia董事会宣布对CEO黄仁勋展开独立调查，其婚外情对象Megaspeed高管Alice Huang被美方指为中国情报人员。耶鲁教授Jeffrey Sonnenfeld估计黄仁勋留任概率约50-50，指出Nvidia没有明确继任者、黄不持有超级投票权股票，且11月17日财报和18日国会闭门简报临近；董事会称未见国家安全或机密受损迹象，黄仁勋将继续执掌公司。

对A股黄仁勋去留存疑的传闻或压制英伟达链情绪，短期偏利空（推断）

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松下失火冲击AI材料供应，国内覆铜板大厂称即便无前述事件影响，本月也将调价 松下失火冲击AI材料供应，国内覆铜板大厂称即便无前述事件影响，本月也将调价 - 21财经 金安国纪 南亚新材

立冬后第1日——价&股共振上涨 ------------------------------- 截至午盘，煤炭+3%（上周跑输沪深300指数7.4%）， 领涨标的100%契合昨夜推送（兖矿、广汇、昊华、新集、淮矿），以绩优弹性标的为主。 ------------------------------- 究其原因→还是在煤价和预期： 保供背景下的市场预期纠偏。（1）复产不及预期；（2）产能核增进展显著低于市场此前传言。 在低库存隐患始终未能得到有效解决背景下，冬天煤价存在巨大的上行风险，也更加确保了明年煤价中枢大概率高于今年水平。 此外，关于长协基准价的博弈也助推了市场情绪（详情私聊）。 ------------------------------- 我们一直说"煤价的长度比高度更重要，煤炭二线公司极有可能迎来主升补涨行情"，当前依然维持上述判断，煤炭始终是省心优选。

冰雪经济概念股汇总

13:02【深成指翻绿 此前一度涨超1%】财联社11月9日电，指数冲高回落，深证成指率先翻绿，此前一度涨超1%，创业板指、上证指数涨幅均收窄。

【尊界或推全新子品牌 定价40-50万区间、主打SUV车型】记者从知情人士处获悉，尊界或将推出一个全新子品牌，定价区间在40-50万左右，车型主打SUV。“其与玛莎拉蒂的合作分属于两个项目，目前（子品牌）具体细节尚未正式确定。”该知情人士透露。此前有市场传闻称，玛莎拉蒂母公司Stellantis、华为、江淮三方合作接近落地，目前规划两款全新纯电车型，整车将由尊界超级工厂负责制造。

智元机器人入股机器人关节研发商泉智博 - 新浪网

智元机器人入股机器人关节研发商泉智博 - 搜狐网

DigiTimes：中国智能座舱实现100%本土组装，但核心技术仍由外国厂商掌控超70%

DigiTimes报道称，中国智能座舱硬件已实现100%本土组装，但核心环节仍由外国技术掌控超过70%。这一数字及“核心技术”具体所指均以报道原文声称为准，正文采集内容受限，无法进一步核验细节。

机器人需求带动传动件厂商瞄准定制化利基市场

DigiTimes 报道称，机器人产业的发展促使传动装置制造商转向定制化利基市场。但本次采集到的页面仅显示该网站的反爬虫拦截提示（IP 因流量过大被暂时封锁），未获取到正文内容，报道的具体细节、涉及厂商及数据均无法核验。

对A股传闻称机器人需求带动传动件定制化，利好减速器与丝杠（推断），但正文未核验

12:34:53 特朗普：不会升级伊朗战事 内阁将做些许调整 美国总统特朗普在哥伦比亚广播公司8日播出的采访中表示，不会升级伊朗战事，认为与伊朗已接近达成协议；不反对副总统万斯称伊朗战事是共和党中期选举失利根源的判断，但仍认为对伊朗采取军事行动是正确决定。特朗普称内阁将做些许调整，对国防部长赫格塞思有信心，称弹劾呼吁不公平；媒体报道称国务卿鲁比奥将离职参加2028年大选，特朗普称鲁比奥可能继续留任。谈及移民政策时，特朗普承认驱逐非法移民政策可能“过于严厉”。（新华社）

上海微电子（SMEE）称其芯片制造设备国产化率达90%，中国光刻雄心取得进展

据DigiTimes报道，上海微电子（SMEE）宣称其芯片制造设备已实现90%本地化采购，显示中国在光刻设备领域推进自给自足的目标取得进展。页面正文因反爬限制未能采集，除上述标题信息外暂无可核验的更多细节，具体设备型号、工艺节点及数据来源均未见披露。

对A股利好半导体设备与材料环节，上海微电子称设备国产化率达90%，传闻细节待核实

韩国设备商 Naintech 经 LG 供货 TCL CSOT 8.6 代喷墨 OLED 产线

据 DigiTimes 标题信息，韩国设备厂商 Naintech 通过 LG 向 TCL CSOT 供应 8.6 代（8.6-generation）喷墨 OLED 产线设备。正文页面仅显示 DigiTimes 的访问拦截提示（IP 被暂时封锁），未呈现可核验的报道内容，供货范围、金额及合作细节均无从确认，该消息目前仅有标题层面信息。

【上午板块梳理】 一，盘面最强主线：太空算力，机器人活跃；硬件反弹 二，连板结构梳理： 光伏。闽发铝业6板 东方。日出东方 东方新能 东方嘉盛 大东方 东方创业2板 半导体。新亚制程4板，东方嘉盛2板 算力租赁。华升股份 航天。润贝航科2板 冰雪消费。龙江交通2板 三，题材板块梳理： 1.太空算力。西部材料，顺灏股份，信维通信，开普云，盛洋科技，烽火通信，中国卫星，西测测试 2.机器人/物理ai。福莱新材，上纬新材，凡拓数创，光洋股份，祥明智能，禾川科技，阿尔特，江苏雷利，福立旺，泰尔股份，爱仕达，日盈电子，世运电路 3.硬件。 光通信。烽火通信，长飞光纤，源杰科技，中际旭创，新易盛pcb。世运电路，超声电子，奥士康，景旺电子，胜宏科技，沪电股份，四会富仕 4.传媒。上海电影，思美传媒，万兴科技，幸福蓝海，中文在线，华是科技 5.玄学 东方，日出东方，东方新能，东方嘉盛，大东方，东方环宇，东方创业，东方海洋，东方日升羊，光洋股份，盛洋科技，澳洋健康，东方海洋

Alphabet 持股 Qualcomm，芯片厂商瞄准 AI 数据中心深化合作

DigiTimes 报道称，Alphabet 持有 Qualcomm 股份，预示双方合作关系可能加深，而 Qualcomm 正将业务目标投向 AI 数据中心芯片市场。该报道仅有标题与订阅摘录可读，正文因反爬拦截未能获取，持股细节、规模及合作形式均未在素材中给出，相关内容尚待原文核验。

对A股传闻称Qualcomm瞄准AI数据中心芯片市场，对服务器与整机环节为中性偏利好（传闻）

黄仁勋出轨事件引发董事会调查，英伟达股价在Robinhood平台下跌3.7%

DigiTimes 评论：AI 投资疑虑升温，但芯片需求持续激增

DigiTimes 发布评论称，市场对 AI 投资的疑虑正在升温，但芯片需求仍在持续激增。本文为媒体评论观点，正文内容因采集受限未能获取，具体论据与数据以原文为准。

中午涨停板复盘

中午涨停板复盘

调整前置，转机将现 1）2027年AI产业趋势还在上行，但股票的涨势可能衰减。AI投资连续第五年成为核心线索的概率在下降：按当前Capex预测，2030年所需的终端外部直接收费收入约2.75万亿美元，1.6万亿美元Capex假设下A股+港股AI资产市值仅比当前高约51%；主动公募TMT持仓52.3%、处2010年以来98.4%分位。一阶导尚未拐头，H100租金较6月中旬涨29%，但基数已大、缺口随时间收窄；投入延续与持续获得增量定价的联系可能减弱。 2）非AI预期已极低，边际改善因素在增多。长端利率定价最重要的一环是AI投资周期预期，而非短期通胀和货币政策：美国企业债发行占比由2021年的14.6%升至今年前三季度的23.1%。若AI投资持续下修、利率回落，非AI板块压力将明显减轻，可能孕育新的结构性机会。出海方面，制造业竞争优势未变，人民币升值可能放缓、汇兑损失有望减小，家电、消费电子、纺服、商用车2027年动态PE处2021年以来最低1/4分位下方；内需方面，财政实际赤字转负，明年支出节奏有望加快。 3）盈利增速放缓但结构更分散，估值收缩今年已基本完成。预计2026、2027年全A归母净利润分别增长15.5%、9.5%，科技与周期高基数削弱拉动，出海修复与内需减亏有望共同支撑。本轮AI自7月以来最多跌44.5%，机构重仓200只跌35.8%，已超过2022年新能源核心15只的40.9%；A股非AI非金融龙头PE仅15.6倍、处历史21%分位，而美日同类龙头在98%、95%分位。 4）资金面与风格：出清需要时间，PB-ROE代表的稳健回报策略优于景气策略，风格或出现重大转变。融资余额已从6月末3.01万亿元的峰值回落约5800亿元至2.43万亿元，买入占比10月16日一度降至7.84%、为2024年9月以来最低，公募主动权益新发从1月的498亿元降至9月的80亿元。上一轮动量下行期，动量多头累计跌60.3%，PB-ROE残差法与困境反转分别涨20.7%和12.1%。 5）配置上围绕四条线索适度分散：稳健回报关注能化、油运、公路、物流、白电、药房、保险、出海型券商与财务稳健的地产龙头；优秀出海制造关注船舶、柴油发动机、两轮车、CXO、电动工具及电力设备；内需修复关注餐饮供应链、机场免税、保健品及医疗器械龙头；AI新技术关注无源光器件、PCB、存储、半导体设备及材料、机器人、端侧AI。普跌之后无熊市，至少也是结构市。

【中泰电新】太空光伏找增量系列：德邦科技 太空场景下，叠瓦导电胶用胶替代焊带，效率更高、外观更美观、适配薄片、可柔性化，还可解决±100℃温差下的隐裂/脱焊 德邦科技作为光伏导电胶国内龙头，已经给T地面供货，单月几百万收入体量（T国内的最大供应商），也在和S对接，地面导电胶单GW1.2-1.3亿价值量，太空用量和价格有望再上一个台阶，公司在该领域处于国内领先，按照50GW拍太空100亿+市场空间，公司7-80份额20%净利率16亿业绩增厚，弹性很大 此外公司先进封装材料和液冷TIM散热材料加速导入头部客户，Tim1.5/Tim2导热界面材料已批量出货，Tim1已通过国内某重要封测厂全套验证，后续有望贡献业绩增量 风险提示：需求不及预期等 中泰电新曾彪/吴鹏17701800142/郭琳15962175627

【招商电新】关注叠瓦组件设备、叠瓦粘胶 太空光伏电池片极致减重与柔性的前提下，超薄硅片很脆弱，如采用串焊极易造成硅片碎裂，且硅与焊带膨胀系数差异大，在轨极端温变情况下，脱焊概率大。 使用叠瓦结构，硅片柔性连接，焊点数量少，机械应力有效分散，隐裂、破碎风险小。除此之外，叠瓦结构能够实现电池片零间距，相同太阳翼面积下，有效发电面积提升。 叠瓦结构在太空光伏中的应用已经广泛，1971年发射的“实践一号”卫星就采用的叠瓦。 产业反馈，北美知名新能源企业，地面光伏组件也在采用叠瓦方案 叠瓦组件整线设备：单GW价值量为常规串焊两倍以上 叠瓦导电浆料粘胶：后续面临变革，业界估算叠瓦粘胶价值量较目前玻璃粉通胀5倍以上 叠瓦组件设备与粘胶环节，值得重视！ 建议关注： ST京机：全资子公司晟成光伏组件整线设备领先，在北美光伏组件设备市占率超50%，并已实质供货北美头部企业 公司叠瓦设备很早就有储备，业界反馈，公司是北美知名公司地面叠瓦整线的独供！ 后续北美地面/太空光伏如果普遍采用叠瓦结构，有望带来较大弹性（价值量为国内2倍，盈利能力5倍以上） 帝科股份：光伏银浆领先企业，研发见长；公司与控股子公司索特（原杜邦浆料）有高低温银浆全球核心专利优势；目前在北美市场接近100%市占率，导电浆料/浆料粘胶产品长期供应北美大客户 公司2019年就配合大客户推广叠瓦粘胶产品，有导电浆料、粘胶解决方案的产品领先优势，和海外客户主供的优势 德邦科技：国产叠瓦导电胶核心供应商，叠瓦导电胶产品已经在通威股份、阿特斯、环晟光伏以及北美头部企业规模应用，市场份额位居前列；业界分析，公司也是北美叠瓦粘胶重要供应商。 聚和材料：光伏银浆领先企业，首批研发可用于光伏电池的铜浆产品，在多个头部客户进行测试并小规模出货，未来也有望显著受益于高/纯铜浆料的普及。此外，公司整合的半导体材料资产有助于解决国内卡脖子问题。 奥特维：光伏组件设备领先企业，拳头产品包括串焊机、硅片分选机、低氧单晶炉等，同时在叠瓦设备有布局 最新叠瓦专题报告已更新，相关公司近期均有交流 交流联系，蒋国峰13671882095/游家训

牧业观点重申，迎接反弹【HY食饮】 最新股价催化预计是：乳业在线反馈，华东和华北地区散奶价格涨至3.8元/公斤，社会牧场议价权提升，对低价长协接受度下降，后续合同奶价上涨预计将超预期。 行业平均来看，节后需求淡季散奶价格回落至3.2元左右（部分牧场反馈维持3.5），仍然高于合同奶，奶价拐点向上趋势不变（现代9月份供奶价格上涨5分钱，环比上涨约2%），我们对奶价上涨的高度判断保持不变（生鲜乳主产区平均价预计将涨至3.5元/公斤以上），并且上涨趋势预计将延续3年或更长时间。 牛肉方面，主要低价牛肉进口国巴西，在9月29日配额消耗达到100%，后续将加征55%关税，预计低价牛肉影响将逐步消退。从牛肉价格来看，当前活牛价格已突破30元/公斤，牛肉批发价格也突破70元/公斤，预计在接下来牛肉消费旺季到来背景下，价格斜率还将进一步向上。 牧业公司在上半年奶价还未上涨的背景下，中报业绩就已如期兑现，预计下半年奶价上涨背景下，经营利润表现将更优，奶价和牛肉价格上涨趋势不变，明年缺奶情况或将更严重，未来3年将是牧业公司的业绩兑现期，前期回调创造买点，现价建议买入，首推现代牧业，推荐优然牧业、中国圣牧。

Arm 架构服务器领跑 4Q26 增长，Nvidia Vera Rubin 面临供应限制

据 DigiTimes 报道，Arm 架构服务器在 4Q26 的增长中占据领先地位，而 Nvidia 的 Vera Rubin 则面临供应限制。该报道未提供具体出货量、客户或供应瓶颈细节。

对A股英伟达链（Vera Rubin供应受限）中性偏利空，服务器与整机（Arm架构服务器增长）利好

Innodisk 称 AI 应用已贡献超 40% 营收，3Q26 利润大增

据 DigiTimes 报道，Innodisk 表示 AI 应用目前贡献公司超过 40% 的营收，并称 3Q26 利润大幅增长。报道未披露具体营收与利润数字，也未说明 AI 相关收入的具体构成。

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UKSC 向台湾强调英国三大半导体优势

UK Semiconductor Centre（UKSC）CEO Andy McLean 向 DIGITIMES 表示，强劲的 AI 增长正在带动对高能效处理器、光子学等高速连接技术以及先进电源管理技术的需求。这三大方向被 UKSC 视为英国半导体产业的优势所在，也是其对台湾方面强调的合作重点。素材中未包含更多具体项目或合作细节。

对A股AI算力增长拉动高能效处理器与光子学需求，利好光模块与光器件，国产算力芯片（推断）偏中性偏正面

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11:42:58 马斯克公开力挺黄仁勋 特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克今日在 X 平台发文，回应英伟达 CEO 黄仁勋的出轨风波。 据悉，红杉资本合伙人肖恩 · 马奎尔（Shaun Maguire）最近谈到了黄仁勋，并给出了几条评价： 1、黄仁勋是这一代最杰出的企业家之一 2、他做了一件极其愚蠢的事儿 3、这对美国不利 4、他猜测黄仁勋并没有恶意 5、犯两次错，并不意味可以将错误合理化。他认为，黄仁勋对美国 AI 产业的领导地位不可或缺 马斯克转发了这条帖文，并附文：“我同意。”

广西出台措施推动民间投资高质量发展

近日，广西壮族自治区政府办公厅印发《广西推动民间投资高质量发展若干措施》，旨在激发民间投资活力并优化投资结构。该措施明确支持民间资本参与有色金属及关键金属材料、先进钢铁材料等重点产业建设，以及水网、新型电网、算力网等重点基础设施建设。同时，政策鼓励民营企业牵头或参与自治区技术创新中心、科技成果转化基地等科技创新平台基地建设，以发挥民间投资在增强投资动能方面的重要作用。

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腾讯提出“以人为本”AI原生生产力飞轮：WorkBuddy月活居国内AI办公智能体桌面端第一

在2026腾讯全球数字生态大会上，腾讯提出以“以人为本”为轴心的“AI原生生产力飞轮”，主张用可管可控的技术架构“让人放心”、用开放连接的工作流与人机协同的组织进化“把人放大”。腾讯称，WorkBuddy经100余次版本迭代累计承接超90亿次任务请求，据第三方AI产品榜8月桌面端数据，其月活位列国内AI办公智能体总榜第一、占该赛道三分之一以上。

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11:39 【消息称格力集团欲接手珠海华发一家万豪酒店，洽谈估值约20亿】据知情人士消息，珠海华发集团正与珠海格力集团洽谈，拟出售旗下一家万豪品牌酒店，洽谈估值约20亿元。交易落地后将直接增厚华发现金储备，缓解当前流动性压力。华发已向部分债权人告知该资产处置计划，标的酒店位于金湾华发国际商务中心综合体，由华发旗下子公司持有，综合体含酒店、办公、零售多元业态，此前披露总投资额19.69亿元。华发方面还释放信号，计划继续处置更多酒店资产，持续优化财务结构。(中新经纬)

美国国防部投入7500万美元支持Halo碳化硅晶圆扩产

美国国防部承诺投入7500万美元，用于支持Halo碳化硅（SiC）晶圆的产能扩张。此消息来自DigiTimes的报道标题；正文因访问受限未能获取，产能扩建的具体细节、时间表及其他合作方信息暂无法核验。

宇树科技盘中涨超15%，市值重回3000 亿元_车市动态 - 中金在线

传化智联：暂未开展算力集群的建设与运营相关业务

2026年11月，传化智联在互动平台表示，截止目前公司暂未开展算力集群的建设与运营相关业务。

【Grok Bot玩法】解决群聊里一喊就把所有助手都叫醒的问题

每个助手写一份 5 行的状态文件，只让一个牵头助手负责分派，专员平时不出声。老板能用：老板助手多，这样能少叫醒没用的助手，省额度，和现在总协调派活的做法一致

同兴达：公司不涉及生产半导体设备

2026年11月，同兴达在互动平台回应投资者提问时表示，公司不涉及生产半导体设备。汽车电子业务正在逐步发展中。公司与昆山日月新合作的芯片封测项目已达到预定状态，产能稼动率维持较高水平。

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A股三大指数午间休盘集体上涨，煤炭股走强

36氪获悉，A股三大指数午间休盘集体上涨，沪指涨0.46%，深成指涨0.27%，创业板涨0.56%。冰雪旅游、煤炭、太空算力概念走强，冰山冷热、郑州煤电、安泰集团、中国卫星涨停。光伏逆变器、宠物经济、锂矿概念下挫，阳光电源跌超4%，乖宝宠物跌超3%，盛新锂能跌超2%。

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台湾无线通讯厂商 Climax Technology 3Q26 毛利受存储器与零组件成本冲击

【自动中文摘要／公开采集素材】DigiTimes 报道，台湾无线通讯厂商 Climax Technology 第三季度（3Q26）毛利率受到存储器与零组件成本上升的冲击。报道指出，成本压力来自存储器和相关零组件价格的上涨，压缩了公司该季度的利润表现。除此以外，本次采集仅包含网站登录页提示文字，未见关于具体财务数字、产品线或公司应对措施的更多细节。

联发科：AI需求激增致CoWoS成难题，确保封装产能成当务之急

【自动中文摘要／公开采集素材】2026年11月，联发科（MediaTek）先进封装部门副总经理尚侯表示，人工智能驱动的先进封装需求激增，使晶圆上基板（CoWoS）技术从“有趣”变为棘手问题。该公司将确保晶圆、封装和基板产能列为首要任务。

Wiwynn 3Q26 营收利润创单季新高，加大美国与马来西亚投资

【自动中文摘要／公开采集素材】DigiTimes 报道，服务器厂商 Wiwynn 公布 3Q26 单季营收与利润双双创历史新高，合并营收达 NT$4,346.18 billion（US$132.2 billion），同比增长 62.9%。公司公告称，AI 与数据中心需求的持续强劲是主要增长动力。同时公司宣布加大在美国和马来西亚的投资。

对A股利好服务器与整机环节（AI服务器需求强劲带动ODM厂商业绩创新高）

【华泰互联网传媒】美团10月UE达0.5元，Q4盈利修复确定性强，基本面改善才是当前核心逻辑，今天是加仓时刻 今日股价下跌主要受MS下调评级影响，但渠道调研数据验证盈利修复趋势不变。当前时刻，AI含量不再是热门选择，基本面改善趋势的确定性才是核心定价锚。 10月数据验证利润修复加速，Q4外卖UE有望达0.6元。 调研显示，10月餐饮外卖日均单量7250万单、UE达0.5-0.6元（环比9月+0.1-0.2元），市占率环比+1pct（抢占京东减少份额）。11-12月外卖UE有望维持0.6元，闪购亏损收窄至0.1-0.2元，核心本地商业OPM回升至30%+路径清晰。 阿里、京东三季度preview同步释放减亏加速信号，行业竞争烈度系统性下行得到交叉验证。 AI情绪回落背景下，基本面确定性稀缺。美团当前机构仓位低位、盈利修复节奏快于预期，基本面改善趋势确定性是Non-AI资金最自然的停靠港。目标市值6000亿人民币，50%+空间，强烈推荐。